南山铝业（600219.SH）计划在全球范围内发行8823.53万股股份，招股活动定于3月17日至3月20日进行，预期定价日为3月21日。此次发行的发售价设定为每股发售股份26.60-31.50港元，华泰国际担任独家保荐人。成功发行后，南山铝业的股票将于3月25日起在香港联交所开始交易。

据招股书透露，南山铝业国际是从南山铝业分拆出来的企业，目前是东南亚地区领先的优质氧化铝制造商，在推动东南亚铝产业链格局的形成中发挥着关键作用。根据弗若斯特沙利文的报告，按照2023年的氧化铝设计年产能计算，南山铝业国际在印度尼西亚及东南亚地区排名第一。

南山铝业国际的业务在营业记录期间实现了显著增长。其收益从2021财年的1.728亿美元增加到2022财年的4.668亿美元，并在2023财年达到6.778亿美元，复合年均增长率（CAGR）高达98.0%。截至2024年前九个月，集团的收益已达到6.83亿美元，相比之下，2023年前九个月的收益为4.827亿美元。公司还规划了200万吨的新产能建设，预计将在2025至2026年间分批投产，届时其总产能将翻倍至400万吨，成为东南亚地区的绝对领军企业。

此外，南山铝业国际已与基石投资者签订了基石投资协议。根据协议，基石投资者在满足特定条件的前提下，同意按发售价认购或购买，或促使其指定实体认购或购买总额约1.203亿美元的可认购或购买的发售股份。这些基石投资者包括Glencore International AG（Glencore plc的全资附属公司）、香港拓威贸易有限公司（厦门象屿（600057.SH）的间接附属公司）、瑞中国际工业设备（香港）有限公司以及PT Indika Energy Tbk.