今日（2025年2月6日），A股三大指数集体收涨，上证指数涨超1%，深证成指、创业板指涨超2%。DeepSeek概念延续火热，人工智能、半导体、人形机器人概念股涨幅居前。全市场超4700只个股上涨。

热门ETF方面，半导体产业ETF（159582）收涨4.82%，成交额超7300万元，换手率28.43%。成分股无寒武纪，全线上涨，有研新材涨停，拓荆科技、中科飞测涨超9%；北方华创、芯源微涨超8%；华海清科、和林微纳、深科达涨超7%。

东莞证券指出，Deepseek-R1的出现让国产AI在全球AI竞技场上崭露头角，未来中国有望引领全球AI产业发展，推动AI应用、AI端侧落地加速，建议关注相关领域投资机遇。

东吴证券表示，伴随AI从模型研发转向规模化应用，算力重点逐步从训练转向推理：1月20日deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，模型层面的差距迅速缩小，为推理侧的实际应用爆发打下基础，未来的AI投入不再盲目“大力出奇迹”，逐渐将重心从预训练转向推理。

看好AI需求带动国产供应链，国产设备等有望受益：过去训练卡基本为英伟达独供，对应所需要的3D堆叠等先进工艺都由台积电进行代工；而推理卡不一定需要3-5nm的先进工艺，在国产12nm工艺平台上也有很强性价比，目前国内IC设计公司天数智芯、沐曦、燧原、登临等企业已经着手将推理卡移植在国产供应链，例如盛合晶微、中芯国际等，相关的国产供应链如先进封装等有望受益。