天士力（600535.SH）旗下公司脑动极光-B（06681）近日宣布其招股详情。据悉，该公司将于2024年12月30日至2025年1月3日期间进行招股，全球发售约1.81亿股股份。其中，香港公开发售占10%，国际发售占90%，并设有15%的超额配股权。每股股份的发售价为3.22港元，每手买卖单位为1000股，预期于2025年1月8日上午九时正正式在香港联交所挂牌交易。

此外，脑动极光-B已与天士力（香港）、天士力（国际）、黄光伟及苏州策源达成基石投资协议。假设发售价为每股3.22港元，基石投资者将认购价值4850万美元的股份，涉及约1.164亿股，占全球发售股份总数的约64.27%，并在股份拆细及全球发售完成后占已发行股份的9.19%（假设超额配股权未获行使）。

根据公司公告，若超额配股权未获行使，按每股3.22港元的发售价计算，全球发售预计净筹约5.013亿港元。资金用途方面，约40.0%将用于研发活动、推进更多适应症的临床试验及推动核心产品系统的销售及分销；约16.5%将用于在国内更多医院建立新认知中心，以利用公司产品诊断和治疗认知障碍及其他病症的患者；约15.0%将用于加强公司的AI及相关技术能力；5.0%将用于加快现有产品管线内外其他候选产品的研发及商业化进度；约15.0%将用于与学术机构及医院合作的脑科学及数字疗法研究中心；及约8.5%将用作营运资金及其他一般公司用途。

脑动极光-B成立于2012年，其产品管线涵盖了由血管疾病、神经退行性疾病、精神疾病及儿童发育缺陷等诱发的广泛的认知障碍的测评和干预。截至最后实际可行日期，公司的核心产品——脑功能信息管理平台软件系统已就四种主要类型认知障碍的八种适应症实现商业化，并正在开发其他几种认知障碍适应症。同时，公司还有另外三款产品已在中国获得监管批准，一款产品已在欧盟获得监管批准，以及六款候选产品处于临床前和临床开发或注册过程的不同阶段。

财务方面，脑动极光-B于2021年至2023年分别实现收入229.9万元、1129.1万元及6720万元。期间，公司拥有人应占亏损分别为约6.98亿元、5.02亿元及3.59亿元。至2024年上半年，公司实现收入约5188.7万元，公司拥有人应占亏损约为1.14亿元。