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机构:进入淡季难以出现基本面催化剂,首推乳制品,中长期可考虑白酒,主要消费ETF(159672)涨超1%

有连云 2024-12-12 14:10 5562阅读

2024年12月12日午盘,乳业板块异动拉升,三元股份、熊猫乳品涨停,西部牧业涨超15%,立高食品洽洽食品南侨食品等跟涨。

相关ETF方面,主要消费ETF(159672)震荡走高,盘中涨近1.5%,成交额破500万,持续溢价,买盘强烈。成分股中多数上涨,古井贡酒、养元饮品、上海家化涨超4%;绝味食品、洽洽食品、燕京啤酒涨超3%;华熙生物天味食品口子窖海大集团等个股跟涨,涨幅均超2%。

海通国际表示,忽略短期基本面,立足中长期思考。9月底以来中央政府各主要部门相继出台一系列经济刺激政策,尽管市场预期有所反复,但是相较9月中旬以前,对经济预期和股市预期已然发生较大转变。

落脚到必需消费行业,尽管不是直接显著受益于近期政策,但是经过传导基本面也将受益。而且A、H股消费行业指数均连续下跌4年,在9月中旬前又经历一波较快下跌,投资风险明显降低。

在目前情况下,我们建议首先结合各子行业的长期趋势和周期阶段进行选股,相对看好乳制品和白酒行业。其次是9月前的逻辑——根据高股息选股,相对看好软饮料、乳制品和啤酒。

鉴于9月底前软饮料龙头公司已有明显绝对收益、进入淡季难以出现基本面催化剂,因此首推乳制品,中长期可考虑白酒,个股以龙头公司为主。

来源:有连云

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