中银国际发布研究报告称，考虑中国石油股份(00857)H股股息收益率颇具吸引力，重申“买入”评级，目标价下调至8.03港元。

公司上季净利润按季增长2%至439亿元人民币，较该行预测高出41%。这一差距主要来自上游业务，尽管实现油价下跌，但该业务的盈利却出人意料地增长。

展望未来，由于油价进一步下跌和费用增加，该行预计中石油今年末季盈利将按季下降26%。在业绩公布后，该行对其2024至26年预测下调5%至11%，当中包含下调2024年油价预测(布伦特原油价格从每桶84美元下调至80美元)。