绿叶制药（02186）今日公告宣布了一项重要的融资计划，公司计划通过发行两期可转换债券来筹集资金。此次发行的A期债券本金为1亿美元，B期债券本金为5000万美元，两期债券均设定了5.85%的年利率，并预计将于2025年到期。债券将以本金的100%发行，为公司提供了显著的财务灵活性。

若所有债券均按每股初步换股价3.672港元进行转换，预计将新增3.18亿股公司股份，这一数量将占公司已发行股本的8.44%，彰显了此次融资对公司股权结构的潜在影响。

资金用途方面，绿叶制药表示，此次融资所得款项的净额将主要用于三大方向：约80%的资金将用于置换现有债务，以优化资本结构；约10%将投入产品研发，支持公司的长期增长动力；剩余约10%则用于一般企业用途，以满足公司的日常运营和发展需求。

预计A期和B期债券的净额将分别达到9860万美元和4930万美元，而转换后股份的发售价格净额约为每股3.62港元。为了完成此次融资，绿叶制药已计划向新加坡证券交易所（新交所）申请债券上市，并同时向香港联合交易所（联交所）申请转换后股份的上市，但交易需满足一系列先决条件后方可最终实现。这一举措不仅为公司开辟了新的融资渠道，也为其未来的战略发展奠定了坚实的基础。

（综合财中社内容）