2024年9月23日，在中东全面转向我国通信电子产业链预期下，5G通信板块大涨。指数成份股中，四维图新和剑桥科技涨停，中科创达、梦网科技等均涨超3%。5GETF（159994）市场热度较高，实时成交额突破1819万元。

5GETF（159994）跟踪5G通信指数，该指数布局5G通信产业链成份股，多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中，其中手机“果链”成份股占比高达33%，AI算力 “光模块”概念股占比高达31%，是布局“AI算力+手机”的投资利器。

近期光模块龙头有望启动估值反转，一方面英伟达表示B系列供不应求，另一方面9月中旬光博会上国内光模块龙头1.6T新品集中发布，AI算力景气度不减。

华西证券表示，近期黎巴嫩境内数千台寻呼机、对讲机等通讯设备被远程操纵同时发生爆炸，造成大量人员伤亡。在数字经济以及AIGC等科技创新更迭时期，网络与信息安全重要性不断提升，同时受区域政治冲突不确定性影响，相关网络安全支出预计仍将保持较高增长速度。电信等重点行业未来将会成为网络安全开支的重要领域，具备电信运营商客户优势的厂商将会迎来产业机遇。国内通信电子产业链预计将获得中东国家的大幅加单，上市公司盈利预期向好。

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