2024年9月10日，两大消费电子龙头新机发布带动相关概念跃升。盘面上，剑桥科技领涨10%，梦网科技、联特科技等涨幅均超过6%，一系列股票跟涨。5GETF（159994）市场热度极高，实时成交额超过1806万元。

5GETF（159994）跟踪5G通信指数（931079.CSI），涵盖一系列5G产业链公司，AI概念、三折叠概念、5.5G概念等相关优质标的均囊括在内，有望直接受益于手机产业更新迭代。

民生证券指出，两极分化明显，AI驱动数通需求高增长，电信市场仍待进一步回暖。上半年光通信板块两级分化明显，AI驱动数通光模块/光器件需求高增长。头部光模块厂商充分享受AI红利；下游巨头持续加大CAPEX投入并对未来CAPEX投入保持乐观，高景气预计持续，电信市场仍待恢复。AI需求推动需求增长的同时，对毛利率的拉动作用也较为明显。

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