界面有连云 2024-09-09 13:52 2.9w阅读
2024年9月9日,A股三大股指走势偏弱,5G通信板块筑底迹象明显。成份股中,天孚通信涨2.61%,中航光电、新易盛等均涨超1.5%。5GETF(159994)市场热度较高,过去一个月日均成交额达1721万元,盘中获得大额资金净申购。
5GETF(159994)跟踪5G通信指数,该指数布局5G通信产业链成份股,多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中,其中手机“果链”成份股占比高达33%,AI算力 “光模块”概念股占比高达31%,是布局“AI算力+手机”的投资利器。
光模块算力龙头出口环比涨幅超市场预期,高景气趋势仍存。9月10日,苹果计划发布号称“最强AI手机”的iPhone16系列,当前在美国一级市场反响较好,AI手机有望成为提振消费电子换机周期的核心产品。此外,华为5G核心网峰会9月10日-11日在迪拜举办,第25届中国国际光电展览会9月11日-9月13日在深圳开启。
天风证券表示,科技产业尤其AI细分方向产业仍然高景气,产业逻辑和高景气趋势不变;半年报中A核心受益标的业绩表现强劲。受益于AI浪潮下算力的持续投入,算力基础设施需求增加,带动算力相关标的业绩均有较优异表现;往后看,全球AI浪潮持续,算力基础设施投入延续,且期待后续产品迭代升级(如光模块等速率升级)所带来的市场机会以及更多推理应用的普及,AI核心方向相关标的预计仍然会成为业绩亮眼增长的公司。
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来源:界面有连云
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