2024年9月9日，A股三大股指走势偏弱，5G通信板块筑底迹象明显。成份股中，天孚通信涨2.61%，中航光电、新易盛等均涨超1.5%。5GETF（159994）市场热度较高，过去一个月日均成交额达1721万元，盘中获得大额资金净申购。

5GETF（159994）跟踪5G通信指数，该指数布局5G通信产业链成份股，多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中，其中手机“果链”成份股占比高达33%，AI算力 “光模块”概念股占比高达31%，是布局“AI算力+手机”的投资利器。

光模块算力龙头出口环比涨幅超市场预期，高景气趋势仍存。9月10日，苹果计划发布号称“最强AI手机”的iPhone16系列，当前在美国一级市场反响较好，AI手机有望成为提振消费电子换机周期的核心产品。此外，华为5G核心网峰会9月10日-11日在迪拜举办，第25届中国国际光电展览会9月11日-9月13日在深圳开启。

天风证券表示，科技产业尤其AI细分方向产业仍然高景气，产业逻辑和高景气趋势不变；半年报中A核心受益标的业绩表现强劲。受益于AI浪潮下算力的持续投入，算力基础设施需求增加，带动算力相关标的业绩均有较优异表现；往后看，全球AI浪潮持续，算力基础设施投入延续，且期待后续产品迭代升级（如光模块等速率升级）所带来的市场机会以及更多推理应用的普及，AI核心方向相关标的预计仍然会成为业绩亮眼增长的公司。

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