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富瑞:下调东亚银行评级至“持有” 目标价降至10港元

智通财经网 2024-08-27 16:26 1.9w阅读

富瑞发布研究报告称,下调对东亚银行(00023)投资评级,由“买入”降至“持有”,目标价由11.5港元降至10港元。该行指,东亚银行中期业绩符预期,拨备亦已相当保守,然而纵使下行风险有限,但股本回报率复苏将受制于不确定的宏观展望,建议投资者留意该股,但显著价值修复短期内不大可能出现。

该行指出,东亚银行香港第二季净息差低于第一季,考虑美国9月开始减息,预期香港下半年净息差进一步回落。东亚银行上半年作29亿元拨备,当中内地及香港商业房地产占52%及24%,香港商业房地产拨备主要反映不良贷款所涉抵押物价值下跌。香港商业房地产占东亚银行贷款12.2%,较2022年底减少2.3个百分点,当中六成贷款人为大型企业,85%为有抵押。

来源:智通财经网

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