2024年8月9日，电子板块强势反弹，消费电子代工、AI手机、GPU等概念领涨，截至13：39，持有多个苹果、英伟达概念股的5G通信ETF（515050）涨超1.5%，持仓股四维图新涨停，沪电股份、新易盛、环旭电子、立讯精密等个股跟涨。

拉长时间看，截至2024年8月8日，5G通信ETF近半年累计上涨12.56%，近期市场回调，资金逆市借助科技主题ETF逢低布局，近20个交易日，5G通信ETF（515050）合计吸金超1.5亿元。

国盛证券指出，随着全球云计算服务的扩展、AI算力军备竞赛持续进行，推动光模块需求保持增长，光模块交付持续紧张，头部算力芯片供应厂商的客户需求均明显上修且出现一定溢出。依旧重点推荐以AI算力为主的方向，同时建议关注龙头超跌机遇及高边际变化品种。

华福证券认为，三重成长逻辑，果链是当下配置最优选！短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速，AI负载带来单机ASP提升，同时折叠机/AR等新硬件形态的探索加快。消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。