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北美云大厂资本开支有望持续提升!5GETF(159994)过去10个交易日资金净流入超6600万元,新易盛涨超5%。

界面有连云 2024-08-06 14:02 2.8w阅读

2024年8月6日,5G通信板块启动修复。盘面上,新易盛涨超5%,沪电股份中际旭创、中航光电等均涨超3%,5GETF(159994)市场热度较高,过去5个交易日日均成交额超3200万元,连续2个交易日获得资金净流入。

5GETF(159994)跟踪5G通信指数,该指数布局5G通信产业链成份股,多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中,其中“果链”成份股占比高达33%,英伟达供应链“光模块”概念股占比高达31%,是布局海外AI趋势国内映射的投资利器。

中泰证券表示,北美四大云厂公布二季度财报,下半年资本开支有望持续提升。资本开支方面,微软本季度资本开支190亿美元,大幅超出预期150亿美元,云计算和AI基础设施投资持续增加,预计未来保持环比增长。谷歌24Q2资本支出为131.86亿美元,超过一季度的120亿美元。根据公司24Q1指引公司会继续增加AI方面的资本开支和研发投入,预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上,全年同比至少49%增长。META调整2024年全年资本支出到370-400亿美元之间,高于之前的350-400 亿美元。预计2025年的资本支出也会大幅增长,因为公司将投资支持AI研究和产品开发工作。今年上半年,亚马逊资本支出为305 亿美元。展望2024 年剩余时间,预计下半年的资本投资将更高。北美云大厂的资本开支指引明确向上,持续看好AI算力光模块国产供应链。

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来源:界面有连云

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