2024年8月1日，5G通信板块走势占优。跟踪指数成份股中，深南电路涨超6.04%，广和通涨超5.22%，沪电股份、新易盛均涨超2%，5GETF（159994）市场热度较高，过去10个交易日获得3222万元净流入。

5GETF（159994）跟踪5G通信指数，该指数布局5G通信产业链成份股，多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中，其中“果链”成份股占比高达33%，英伟达供应链“光模块”概念股占比高达31%，是布局海外AI趋势国内映射的投资利器。

山西证券表示，本届奥运会AI赋能元素随处可见，中国科技展现出海实力。奥运开幕式中历史人物的实时动画生成、机器狗场地巡检、AI网络舆论监控、场馆数字孪生人流管控、电视转播AI概述等等功能也将在本届奥运会进行当中发挥重要作用。我们认为，大模型赋能的AI应用正逐渐渗透体育赛事，算力需求快速增长，建议持续关注光模块、铜连接、国产算力产业链。大模型渗透搜索引擎作为用户最多、使用频次最高的互联网基础应用将大大催化算力需求，对中期视角推理算力的持续增长保持乐观。

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