2024年8月1日，基建板块走势占优。盘面上，振华重工涨超2.85%，中国交建、龙元建设涨超2%，基建ETF（516950）市场热度较高，过去20个交易日日均成交额2476万元。

基建ETF（516950）跟踪指数布局基建产业链龙头，国央企占比高达72%，一方面有望受益于国央企的市值管理和价值重塑，另一方面有望受益于稳增长政策发力带来的基建投资增速提升。

东吴证券表示，上半年新增政府专项债发行占全年比重不到4成，预计三季度开始专项性政府债债发行有望加快，财政发力有望持续向实物需求传导，政府债券发行加快带来的投资实物量落地对建筑业需求的影响有望更加积极，建议关注水利、交运等结构上的需求景气上行领域；国资委提出强化投资者回报，进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，叠加建筑央企份额持续提升，我们建议关注估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头央企估值持续修复机会。二十大报告提出共建“一带一路”高质量发展，将进一步深化交通、能源和网络等基础设施的互联互通建设，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，为建筑央国企参与一带一路沿线市场打开更大空间。

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