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股市行情

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下半年海外流动性改善或助推长线外资回流港股,关注7月三中全会,港股互联网ETF(159568)大涨1.86%,京东健康领涨近6%

界面有连云 2024-07-12 11:44 4.1w阅读

2024年7月12日,港股开盘,恒指高开1.05%,恒生科技指数高开1.35%。京东集团涨近5%,美团涨超2%,腾讯控股涨1.5%。

相关ETF方面,港股互联网ETF(159568)盘中持续震荡,截至当前,上涨1.68%,成交额破200万,换手率3.71%,交投活跃。成分股中涨多跌少,京东健康领涨,涨幅近6%;美图公司涨超4%;阿里健康、中旭未来涨超3%;美团、平安好医生、阿里影业、快手、东方甄选等个股跟涨,涨幅均超2%。

恒生科技指数ETF(159742)持续震荡,盘中持续溢价,溢价率0.06%,成交额超5100万,上涨1.58%。成分股中多数上涨,京东健康领涨,涨超5%;京东集团涨超4%;微博、阿里健康、美团、海尔智家跟涨,涨幅均超3%;阿里巴巴、平安好医生、百度集团、阅文集团等个股跟涨,涨幅均超2%。

海通证券表示,1月末至3月中旬国内政策持续加码,稳定资金入市托底助力港股企稳回升。1月22日港股触底后波动上行,主因国内各项经济政策出台增强基本面修复信心,同时资金面增量改善。政策面上,2月20日央行下调5年期以上LPR利率,促进居民房贷支出和房地产市场平稳发展;3月上旬两会召开,释放政策积极信号。资金面上,2月6日中央汇金扩大ETF增持范围,A股市场引入更多增量资金,有效提振了市场信心,A股和港股共振反弹。

4月下旬港股开始第二轮上涨,主因国内地产政策发力及联储降息预期升温。4月20日之后港股恢复上行趋势,主因国内房地产政策密集落地推动地产去库存,包括430会议定调“消化存量房产”、517地产新政等。政策陆续落地后地产生产端修复较快,但销售端改善缓慢,因此本轮港股上涨主因市场情绪提振,而非地产销售和投资数据的实际改善。本轮港股上涨还因资金面增量延续,美国4月就业及通胀数据回落带动降息预期重新升温、美债利率回落,外资回流港股。

5月下旬起港股下行,主因市场情绪有所降温,前期地产政策效果仍不明显。港股在经历了前期上涨后估值修复已较为充分,恒生指数PE(TTM)2019年以来分位数从4月19日的9.4%回升至5月17日的51.3%,5月20日AH溢价指数跌至133.3,接近历史低位水平。市场进入验证和休整阶段,关注前期地产政策刺激效果和国内经济基本面变化,但基本面修复波折,地产政策见效缓慢,房地产投资和销售仍偏弱,压制了投资者信心。

来源:界面有连云

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