受外围消息影响，今日（2024年6月26日）半导体板块强势回归，半导体产业ETF（159582）早间低开高走，一度涨超1%，随后走低，午后再次拉升，现涨0.69%，成交额超440万元。成分股中船特气涨近5%，有研硅、至纯科技涨超3%，有研新材、文一科技、和林微纳、晶升股份均涨超2%。

消息面上，英伟达三连跌后大幅反弹，隔夜大涨约6.8%，总市值重回3万亿美元上方。该股周一下跌超过6%，创下自4月19日单日下跌10%以来的最大单日跌幅。麦格理全球利率和货币策略师Thierry Wizman表示，“人工智能的故事仍处于初级阶段，并将继续下去。”

天风证券近日发布研报称，半导体行业周期当前处于相对底部区间，该行认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善。创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。

中信建投研报指出，6月24日全国科技大会召开，大会强调科技的战略先导地位和根本支撑作用，加大科技研发投入；充分发挥科技领军企业龙头作用，鼓励中小企业和民营企业科技创新，支持企业牵头或参与国家重大科技项目；聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。建议聚焦行情景气向上，未来能够有业绩兑现的电子、半导体、消费电子、光模块等行业。同时关注车联网等政策催化集中的主题性机会。