紫金矿业（02899.HK）发布公告，其全资子公司金极资本有限公司（简称“金极资本”）成功发行了由紫金矿业无条件且不可撤销地担保的20亿美元年利率1%可转换公司债券（简称“可转换公司债券”），债券到期日为2029年。此次债券发行的所有先决条件已达成，债券已于2024年6月25日完成发行。

本次发行的可转换公司债券募集资金净额（扣除承销商佣金和其他相关费用后）预计约为19.79亿美元，将主要用于偿还公司及子公司的境外债务。

同时，紫金矿业还成功完成了39亿港元新H股的配售，配售协议中的所有先决条件也已达成。新H股的配售已于2024年6月25日顺利完成。