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交银国际:维持领展房产基金“买入”评级 目标价47.7港元

智通财经网 2024-06-24 18:24 3.1w阅读

交银国际发布研究报告称,维持领展房产基金(00823)“买入”评级,目标价47.7港元。

该行近期走访了领展房产基金旗下的上海七宝万科广场,领展已于2024年2月完成了对该公司剩余50%股权的收购,领展一直在优化租户组合,引入一些热门品牌,如Lululemon、Salomon以及其他轻奢品牌,以提高租户的整体租金承受能力。

该行表示,与领展最新的借贷成本相比,项目的成交收益率具吸引力,并可为每股派息提升约1-2仙,认为领展现正更积极地管理其闲置现金,为基金单位持有人带来更高的长期派息,自2024年5月下旬以来,领展股息率与10年期美国国债的收益率差一直保持在300个基点以上,低于长期估值1.3个标准差,亦指租金回报具吸引力,收购项目营运不俗。

来源:智通财经网

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