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高盛:予小米集团-W“买入”评级 目标价23港元

智通财经网 2024-06-19 11:34 2.7w阅读

高盛发布研究报告称,认为近期小米集团-W(01810)的股价回落,为投资者提供增持机会,集团核心业务(不包括智能电动车)2024年市盈率仅为13倍,小米智能电动车市销率仅为1倍。基于SOTP估值法,予小米集团“买入”评级,目标价23港元。6.18购物节期间,小米线上线下渠道的商品交易总额(GMV)达263亿元人民币。

高盛预计,2024年第二季小米中国智能型手机和物联网收入将年增9%,季增13%。高盛认为,小米集团正在打造一个全球领先的综合技术和互联网平台,其“人车家全生态”系统中的品牌价值不断上升,并成功渗透到智能电动车及高端智能手机领域。同时认为,在小米集团的海外扩张和全球月活跃用户数(MAUs)上升的支撑下,全球物联网/互联网收入的结构性增长机会,将降低生态系统产品的客户获取成本,并减少业务周期性或提供更高的利润率可见度。

来源:智通财经网

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