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麦格理:重申比亚迪电子“跑赢大市”级 目标价41港元

智通财经网 2024-06-14 15:02 5.7w阅读

麦格理发布研究报告称,比亚迪电子(00285)估值仍然吸引,重申“跑赢大市”级,业绩预测基本不变,目标价为41港元。自4月中旬以来股价大幅反弹,累升62%,对比同期恒指升幅为约12%,相信是受到英伟达(NVDA.US) 人工智能产品、苹果(AAPL.US) 发布会,以及欧盟落实对进口电动汽车加征关税等影响。

比亚迪电子预计未来两至三年AI相关收入将达到100亿元人民币,相当于麦格理预测2026年整体收入的约5%。该行目前预测苹果公司今年收入可实现双位数增幅,同时新推出的人工智能功能将带动未来几年的换机需求。麦格理认为,欧盟对中国纯电动汽车加征进口关税,对比亚迪股份(01211)来说有正面影响,预期比亚迪仍有余地从今年下半年起,通过出口及扩大本地生产来积极拓展欧盟市场,将同时有利于比亚迪电子发展,可在供应链中获得更好的份额。目前预测2024至2026年比亚迪电子新能源汽车零部件业务收入年均复合增长率可达到45%。

来源:智通财经网

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