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高盛:升中国移动、中国电信、中国联通目标价 下半年续看好

智通财经网 2024-06-12 12:12 2.5w阅读

高盛发表报告指,对中国移动(00941),中国电信(00728),中国联通(00762)三大中资电讯股下半年看法继续正面,并认为有关股份符合以股息贴现模型作为长期价值评估,基于清晰的派息率目标,稳定的业务及盈利增长组合,今年至2026年预测自由现金流超越纯利给予的实现派息目标能力,以及国企表现指标下公司愿推动股东回报及管理市值。

该行指,三大中资电讯股未来12个月股息率为7%至8%,扣除股息税后为5%至6%,较中国一年期国债孳息有3至4厘溢价,亦为在港市值逾千亿上市公司中,30只股息最高股份之一。有关股份的估值亦低于新冠疫前及2008年以来历史平均值,高盛认为在盈利增长及自由现金流展望加强下,有关股份估值吸引。

该行基于改以2025年预测企业价值倍数作为目标价基础,上调对三大中资电讯股目标价5%至13%。

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来源:智通财经网

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