拆解IPO
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瑞财经 2024-06-08 13:27 7.0w阅读
近期,港交所官网显示,优迅医学生物科技(以下简称“优迅医学”)近日更新港交所上市申请,中金公司为独家保荐人。
招股书显示,优迅医学是一家以平台为基础的基因科技公司,从事开发及销售临床分子检测仪器、产品及服务业务,包括产前检测、精准肿瘤学及病原检测三大部分。
优迅医学的首个经营实体为北京恩迪,于2011年2月25日以石家庄恩迪医药科技有限公司的名义成立,注册资金50万元,由张万东及石芳各持50%。
2015年2月,张万东与石芳向北京恩迪分别注资150万元及50万元,此时北京恩迪的注册资金为300万元,由张、石二人各持66.67%及33.33%。
3个月后,北京恩迪的注册资金增加至1000万元,新增注册资金由张万东、石芳、朱丹、李进、李培新、马劲枫分别认购150万元、50万元、100万元、100万元、150万元及150万元。
几乎同一时间,北京恩迪获得了天使轮投资,深圳前海雨后投资合伙企业(有限合伙)及林帅分别认购北京恩迪的新增注册资本66.67万元,作价2000万元。粗略估算,北京恩迪的投前估值约为3.4亿元。增资完成后,公司的注册资本为1133.33万元。
2015年7月,北京恩迪的注册资金增至4000万元,增加股本由当时股东按比例认购,同时北京恩迪改制为股份有限公司,股本4000万股,每股面值1元。当年12月,北京恩迪于新三板挂牌。
2016年9月,王建伟加入北京恩迪担任总裁。两个月后,北京恩迪股东大换血,张万东、石芳、朱丹、李进、李培新及马劲枫向北京科迅管理谘询合伙企业(有限合伙)、深圳健吾生命科学有限公司及深圳子悦生命科学投资合伙企业(有限合伙)转让3529.6万股股份,每股仅为0.91元,低于北京恩迪的每股面值。
本次交易后,北京恩迪由北京科迅管理谘询合伙企业(有限合伙)、深圳健吾生命科学有限公司、深圳子悦生命科学投资合伙企业(有限合伙)、林帅及深圳前海雨后投资合伙企业(有限合伙)分别拥有42.24%、36.00%、10.00%、5.88%及5.88%。
经过此次交易,北京恩迪天使轮融资以前的股东虽然不再直接持股,但他们并未退出。北京科迅的股东中,张万东、石芳、朱丹、李进、李培新、马劲枫依然在列。
事实上,此次股权交易最大的买方正是王建伟。其持有深圳健吾89%的股权,而深圳健吾又是北京科迅的普通合伙人。深圳健吾与北京科迅合计买到北京恩迪3129.6万股股份,王建伟、深圳健吾及北京科迅也因此成为北京恩迪的控股股东。
2018年,北京恩迪获得A轮融资。青岛国安、杭州险峰、深圳险峰、高特佳睿智、陈国枢于2017年向北京恩迪贷款1.7亿元,而后通过2018年的债转股协议成为了北京恩迪的股东,转换价为每股20.75元,并豁免所有产生的利息。
A轮融资后,北京恩迪的注册资金增至4819.28万元,粗略估算A轮融资的投前估值约为10亿元。
2019年1月,北京恩迪于新三板退市,并于3个月后获得A轮融资。华大基因认购北京恩迪额外注册资本212.42万元,作价6000万元,融资完成后,北京恩迪的注册资本增至5031.7万元,粗略计算北京恩迪A轮融资的投前估值为14.2亿元。
2020年8月至2021年2月,北京恩迪迎来B轮融资,注册资本增至5451.04万元,新增注册资本由6名投资者认购,作价1.25亿元,公司的估值由此达到20亿元。
2021年4月,王建伟担任普通事务合伙人的青岛健优,向高特佳睿智收购北京恩迪的335.66万股股份,作价9605.9万元,高特佳睿智由此退出。收购完成后,青岛健优又将北京恩迪27.26万股股权转让给了海南恒嘉,作价1000万元。
6个月后,优迅医学在境外成立,法定股本为5万美元,分为500,000,000股每股面值0.0001美元的股份。由GiantRoot、AdAstra Evergreen、NeoSwift及UnitedNeolix持有。
2022年1月,优迅医学获得C1轮及C2轮融资,引入资金5000万元及2.3923亿元的等值美元,同时优迅医学收购申翌生物科技100%股权,总价为1.83亿元。此外,申翌生物科技的股权激励平台DCHMDxESOP及杭州常康也获配优迅医学的股权。
同时,在融资期间,原北京恩迪的投资人也获得了优迅医学的股权配发。C1及C2轮融资后,优迅医学的估值达到28亿元。此外,优迅医学向申翌生物科技的原股东发行股份,以向其出让申翌生物科技全资美国附属公司的5578.84万元债务。
眼看优迅医学上市步伐越来越近,却有投资者选择退出。2022年3月,陈国枢向GiantRoot出售50,601股A轮优先股,代价为61.89万元。
优迅医学的投资人中,除了华大基因外,还包括许多知名企业和机构,包括美年大健康、政府指导基金ZGCScience City Ltd.,德诚资本、InfinityCapital、险峰旗云及中信国安等。
截止递表,优迅医学由GiantRoot、NeoSwift、AdAstra Evergreen和UnitedNeolix作为一组控股股东,表决权为48.82%。其中GiantRoot为王建伟全资拥有,NeoSwift、AdAstra Evergreen及UnitedNeolix的投票权同样归王建伟所有。
优迅医学的多位高管通过上述境外主体持有优迅医学的股权。包括执行董事唐宇持有AdAstraEvergreen7.58%。NeoSwift则由执行董事、副总裁兼医疗器械业务主管马劲枫持有14.91%;执行董事、副总裁兼生育业务主管韩银枫持有4.94%;首席执行官伍启熹持有1.85%;副总裁、首席财务官兼联席公司秘书王珂持有1.74%;首席技术官赵汗青持有0.56%;首席运营官刘倩持有1.54%。UnitedNeolix由副总裁兼风险管理主管李培新持有38.16%。
另外,北京恩迪的创始人张万东及石芳也通过UnitedNeolix持有优迅医学。
由于相关规定,北京恩迪未能股权未能纳入优迅医学,而优迅医学通过合约安排对其进行控制。
北京恩迪及优迅医学在融资过程中与投资者签订协议,赋予投资者参与权、优先购买权及共同销售权、随附权等特殊权利,而在递表前,赎回权仍未终止。A轮、A轮、B轮及C轮优先股持有人的赎回权于2024年12月31日后恢复可予行使。
资料显示,王建伟,董事会主席、总裁兼执行董事。于2016年9月加盟本集团,自该时起担任集团总裁。自公司于2021年10月注册成立起担任董事,并于2023年2月19日获委任为我们的董事会主席及调任为执行董事。负责有关经营及发展战略的关键决策,并监督本集团的日常运作管理。王建伟是本公司的提名委员会主席及薪酬委员会成员。
来源:瑞财经
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