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员工持股平台拉高7倍估值,科通技术被问询是否存利益输送

瑞财经 2024-05-18 18:06 5.0w阅读

 在上会前夕被取消审议,事隔两月后,深圳市科通技术股份有限公司(以下简称“科通技术”)最终选择撤回IPO。

4月17日,深交所公告称,因科通技术、保荐人华泰联合证券撤回发行上市申请,根据规定,深交所决定终止其发行上市审核。

科通技术为芯片应用设计和分销服务商,授权代理的产品线主要包括 FPGA(可编程逻辑芯片)、ASIC(应用型专用芯片)、处理器芯片、模拟芯片、存储芯片、软件及其他,应用领域主要为智能汽车、数字基建、工业互联、能源控制、大消费五大领域。

据招股书,2020年-2022年,科通技术实现营业收入分别为42.21亿元、76.21亿元、80.74亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为1.59亿元、3.13亿元、3.08亿元。 

科通技术的前身金鼎中天成立于2005年5月24日,注册资本为50万美元,由Alphalink Global Limited独资设立,是一家外商独资企业。

2020年-2022年期间,科通技术共获得过4次增资及发生过4次股权转让。

2020年7月,科通技术的注册资本由50万美元(折合约人民币382.58万元)增加至人民币510.1万元,新增注册资本127.52 万元人民币由优车易购(香港)认购,实际出资额合人民币3,500万元。

此次交易的本质实际是“换股”。优车易购(香港)的持有人沈兵,将持有Hardeggs Holdings Limited 的 30%股权,与Alphalink Global Limited持有科通技术25%股权进行交换。换股时科通技术的估值为3.5亿元。

交易完成后,科通技术由Alphalink Global Limited及优车易购(香港)分别持有75%及25%。

两个月后,优车易购(香港)将持有的9.8%的股权平均转让予创新联合有限公司及深圳市科通创新咨询合伙企业(有限合伙),作价均为1.176亿元。按交易价格推算,此时科通技术的投前估值约达到24亿元,优车易购(香港)套现2.352亿元。

短短两个月时间,科通技术估值就翻了6.86倍。此轮交易完成后,优车易购(香港)在科通技术的持股下降至15.2%。

招股书显示,向优车易购(香港)高价购股的创新联合有限公司及深圳市科通创新咨询合伙企业(有限合伙),均是科通技术的员工持股平台。换言之,是科通技术自己人入股推高了公司估值。

其中,创新联合有限公司由前总经理、现高级战略副总裁李峰,前副总经理、现高级业务副总裁谢章立,业务总监陈信佑持有。入股科通技术的资金由李峰的配偶控制企业提供,年利率 4.5%,还款日为2024年4 月16 日。

深圳市科通创新咨询合伙企业(有限合伙)由科通技术8名高级管理人员持有,资金来源于前海硬蛋通信提供的借款,年利率6%,还款日同样为2024年4 月16 日。

科通技术估值的飙升引发监管质疑,要求公司说明短期内估值上升的合理性,及是否存在对优车易购(香港)利益输送情形。

来源:瑞财经

作者:吴文婷

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