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海通国际:维持腾讯“跑赢大市”评级 目标价上调至464港元

智通财经网 2024-05-17 13:04 3.4w阅读

海通国际发布研究报告称,维持腾讯(00700)“跑赢大市”评级,上调2024财年的经调整净利润预测7%,目标价由430港元上调至464港元。公司首季收入符合预期,主要是受到强劲的广告收入所带动。经调整净利润胜于预期17%;净利润率优于预期4个百分点。国内游戏和国外游戏的收入均出现同比增长。

展望第二季,该行预计腾讯的游戏业务结构将持续改善,首季的延期确认将继续有利于游戏收入。同时,《地下城与勇士》将于5月21日上线,带动贡献收入提升。因此,该行预计游戏业务将在次季復甦,并在下半年加快增长,预期次季及2024财年的游戏收入将分别为460亿及1,906亿元人民币,同比分别升3%及6%。该行提到,集团的毛利率正在扩张,新的高利润业务将继续推动高质量增长,预计集团次季及全年的经调整净利润分别为476亿及2,015亿元人民币,同比分别增27%及28%,净利润率分别为29.5%和30.5%。

来源:智通财经网

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