4月29日，花样年控股集团有限公司（1777.HK）（以下简称“花样年”）发布境外债务重组建议条款更新公告：经考虑当前市况及本公司的业务表现及预测现金流量，并与境外债权人进行详细及具建设性的讨论后，花样年与债券持有人小组就建议重组的经修订条款，订立重组支持协议。

公告显示，为支持重组，花样年控股股东曾宝宝小姐将向公司注资或促成注资600万美元，为重组费用和各项开支提供资金。与此同时，曾宝宝小姐将在重组生效日前提供其持有的部分花样年股份（相当于重组后总股本10%）质押给新票据。按照重组方案，13亿美元的境外债务将直接转为花样年新发行的普通股；花样年也将发行八批次新票据，票据到期日为2026年12月至2031年6月。票据的现金利率从此前的5%-8%下降至4.5%-6.5%。在同意费限期前签署新重组支持协议的计划债权人，在重组完成日将获得债务本金0.1%的同意费。

花样年内部人士表示，完成建议重组后，曾宝宝小姐仍将是公司最大控股股东。自2023年1月重组条款公布至今，公司与债权人经历了一年多的反复谈判及建设性讨论；本次条款修订中的注资、降息、展期等，对确保本集团建设项目的成功交付至关重要，境外债务的现金利息开支亦将于此期间大幅减少，为公司争取了更多发展空间。该债务重组方案一旦实施，预计将大幅降低花样年的境外债务规模，改善公司的资本结构，缓解公司未来2-3年的流动性压力，并为花样年业务稳定以及良性的持续经营提供坚强支撑，最终提高债权人偿付率，最大化实现投资者回报。

上述重组方案目前已获得债权人小组大力支持。创始人曾宝宝小姐再次感激社会各方的耐心、理解、信任和支持，也请大家相信花样年践行不辍、重组化债求发展的团队决心。

据相关人士透露，本次控股股东曾宝宝小姐个人注资600万美元，在流动性兑付实属困难的当下，已是真金白银的表达了对境外债重组的充分诚意，也是行业内由大股东在债券违约后直接现金投入公司解重组之急的少数案例之一。此外，曾宝宝小姐也质押了其部分上市公司股权，以推进境外重组方案后续的落地达成。这一方面展现了对公司未来发展的信心，另一方面也与各利益相关方真正构建了命运共同体，树立了新时代民营企业家不畏艰难勇担责、坚定信心再出发的榜样。

有关重组后的境内外各项工作，花样年内部人士表示，本次的重组条款修订为公司未来的持续经营提供了更多发展可能，公司亦将珍惜这次来之不易的机会，适应当下市场供求关系发生重大变化之新形势，着手参与推进城中村改造、老旧小区改造、经营性物业等新业务拓展。目前已制定一城一策、一盘一策、直营店长制等管理方式，为最大化资产价值、适应大环境行业变化开拓创新。

上月，花样年发布截至2023年12月31日止年度业绩公告，据公开信息显示，花样年收入约为人民币158.44亿元，较去年增长约62.4%；其中物业开发收入约人民币132.46亿元，较2022年增加79.9%。同时已有花样年花好园项目、重庆千尋的花果山项目、重庆霍克尼项目、郑州好时光项目等多项目进入白名单。花样年对外表示，履行企业保交付责任的同时，公司拓展经营性物业的双赛道、也是本年度的重点之一。