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信达证券:维持波司登“买入”评级 旺季羽绒服销售乐观

智通财经网 2024-04-23 10:02 1.5w阅读

信达证券发布研究报告称,维持波司登(03998)“买入”评级,该行估计受益于防晒服品类销售、2023年冬季旺季销售较强等因素,公司收入预计增长良好,上调2024-26财年归母净利预测为28.82/33.68/39.44亿元(原值为26.81/31.41/36.44亿元),目前股价对应24财年14.8倍PE,相对业绩增速处于较低水平,看好公司长期成长性,羽绒服行业产品领先优势明显,新品类成长空间较大。

报告提到,在频繁冷空气的催化下2023年羽绒服、冲锋衣等冬装销售较好,公司主品牌波司登主推轻薄羽绒服、可拆卸冲锋衣羽绒服、滑雪系列等明星单品,产品功能性领先,且积极拓展快闪店等新兴渠道,该行预计收入保持较快增长。此外,公司防晒衣产品防晒、凉感、透气等功能性较好,邀请杨紫为品牌代言人,不断提升行业影响力,2024年预计将进一步增加门店铺货,推动非羽绒品类收入增长。

来源:智通财经网

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