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世茂集团遭银行背刺了

乐居财经 2024-04-08 15:35 16.2w阅读

被债权人提出清盘呈请。世茂集团盘中跌幅近15%。

文/乐居财经 魏薇

债务重组方案公布后不久,世茂集团被债权人提出了清盘呈请。

4月8日早间,世茂集团发布公告称,中国建设银行(亚洲)股份有限公司于2024年4月5日向香港特别行政区高等法院提出对本公司的清盘呈请,涉及金额约为15.795亿港元。

消息出来后,世茂集团股价盘中跌幅一度超12%。截至午间收盘,世茂集团每股0.39港元,跌幅14.29%。最新市值约14.81亿港元。

与大多数被债权人清盘呈请的房企一样,世茂对清盘呈请表示反对。世茂在公告中表示,该呈请并不代表本公司境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益,公司将极力反对该呈请,并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。

在3月初,就有市场消息传出德意志银行正准备在香港对世茂集团发起清算呈请。目前尚无进一步进展。

作为众多房企的债权人,中国建设银行(亚洲)的态度相对强势,曾对多家房企提出清盘呈请。

2月,因一支3.6亿美元的未偿还美元票据,大发地产及其一家全资子公司被中国建设银行(亚洲)呈请清盘;3月,德信中国因未能支付3.5亿美元到期债务及利息,被中国建设银行(亚洲)呈请清盘。去年11月,中国建设银行(亚洲)就中梁控股本金1865万美元、过期未还的优先票据对其发起清盘呈请。

近两年来,随着流动性危机的加剧,多家上市房企被债权人清盘呈请,包括碧桂园恒大、融创、佳源国际旭辉花样年、龙光、弘阳等,部分房企将聆讯延期,也有债权人撤销了清盘呈请。

2021年,世茂陷入流动性危机。2022年7月初,世茂一笔美元债未能如期支付利息,此次违约也触发了交叉违约条款。之后,世茂集团开始着手推进境外债务的拟议重组工作,包括本金总额约为117亿美元以美元计值的优先票据及若干无抵押境外信贷融资。

去年12月,世茂集团推初步债务重组框架,主要包括新发债务工具、债转股、向债权人支付同意费等内容,计划减少负债约60亿至70亿美元。

3月25日晚间,世茂集团详细披露了境外债务重组条款。此次重组涉及世茂集团、Shimao Property Holdings (BVI) Limited(物业公司)及世茂投资控股有限公司的债务。

根据重组方案,世茂集团为债权人提供了四种选择,包括将债务转换为6年期短期工具、9年期长期工具、1年期强制可换股债券,以及这三种工具的混合组合。同时,世茂集团控股股东许荣茂也将未偿还的股东贷款交换为新的长期票据和强制可转换债券。

但此后,有财务顾问透露,债权人小组计划在投票中反对该重组计划,并呼吁其他债权人效仿。

经营层面,3月底,世茂集团发布2023年度业绩。其在期内实现合约销售额428.22亿元,合约销售面积为294.7万平方米。实现营业收入约594.64亿元,同比下降5.7%;股东应占核心业务亏损约145.08亿元;实现毛利约58.48亿元,同比增加约10.7%,毛利率为9.8%。

债务方面,截至2023年末,世茂集团的净负债率约为473.2%,剔除预收款项后的资产负债率约为88.7%,现金短债比为0.04。其银行借贷、其他金融机构借贷以及债券的还款额合计约为2639.6亿元,其中一年以下为1513.9亿元。

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