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建银国际:维持越秀地产“跑赢大市”评级 目标价削38.6%至7港元

智通财经网 2024-03-29 11:22 2.0w阅读

建银国际发布研究报告称,维持越秀地产(00123)“跑赢大市”评级,对2024-2025年盈利预测下调23-28%,将资产净值(NAV)预测下调26%,目标价从11.4港元下调38.6%至7港元。

报告中称,越秀地产2023年业绩令人失望,盈利和股息都有所下降。核心利润下降17.7%至35亿元人民币,低於该行预期19.4%。股息下降39.3%至0.38港元,下半年更是下降至0.148港元。尽管销售表现出色,但毛利率有所下降。公司资产减值损失从14.22亿元人民币增至15.73亿元人民币,占收入约2%。

该行指出,越秀地产业绩令人失望的原因是对该公司期望过高,因为该公司过去两年表现跑赢大市。尽管该公司基本面恶化,但2023年表现依旧优于同业。

来源:智通财经网

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