2024年3月28日午后，“新质生产力”热度继续走高，其中计算机硬件、软件应用方向表现“领先”。龙头股表现方面，浪潮信息涨停，科大讯飞一度冲击涨停，紫光股份涨逾6%，中科曙光涨逾4%。其他个股方面，数字政通、中科星图、航天宏图等3股涨幅超16%。

汇聚AI产业链算力与应用龙头的云计算ETF（159890）、软件龙头ETF（159899）均涨逾4%。从标的指数构成上看，云计算ETF标的指数更侧重“硬件”，软件龙头“软件应用”比例更高，或可成为分享AI算力发展红利的“beta”组合。

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今年以来看，市场轮动震荡加剧，不过在“新质生产力”政策支持以及AI产业链发展共振下，计算机硬件及软件应用依然为确定性方向之一，中长期成长潜力较大

东吴证券认为，政策加持叠加海外限制，国产AI芯片需求会逐步加快，虽然国产AI芯片在单卡性能、生态和集群效率上与海外产品仍有一定差距，但改进速度较快，已经形成万卡集群，并在科大讯飞、部分互联网大厂用于AI大模型训练。3月22日，上海政策要求，到2025年，上海市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%。

此外，算力的不断突破大概率或能打破原先的技术瓶颈，产生更高能应用，更高能的应用产生的收入将会反补算力的提升，最终形成良性的循环，软件应用方向亦值得关注。