热门搜索

搜索历史清空

拆解IPO

关注IPO资讯,拆解公司招股书。

声通科技头顶8亿对赌IPO,七年估值拉升23倍

瑞财经 吴文婷 2024-03-27 13:20 2.7w阅读

 3月27日消息,上海声通信息科技股份有限公司(以下简称“声通科技”)于近日在港交所递交招股书。

据查阅,2020年-2022年,声通科技实现收入分别为3.47亿元、4.6亿元、5.15亿元;年内利润/亏损分别为3488.9万元、3638.4万元、-8581.1万元。

国内的AI创业公司,创始团队背景不乏“海归博士”、项目带头人、国内TOP高校学历等。声通科技也一样,其创始人汤敬华在创办声通科技前,已获得上海交通大学软件工程硕士学位。

2005年12月底,汤敬华与其他四名股东共同出资100万元成立了声通科技的前身上海声通信息科技有限公司(以下简称“声通有限”)。其中,汤敬华占股28%,其他四名股东分别持有27%、15%、15%及15%权益。

2015年12月18日,声通科技当时的全部股本1000万股股份正式登陆上海股权交易中心科创板(以下简称“N板”),股票代码为“300005”。

于N板挂牌仅10天后,声通科技获得了上海西鼎股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海西鼎”)的增资。彼时,上海西鼎以600万元认购了声通科技75万股。此次增资完成后,声通科技的估值为8600万元。

2020年-2023年期间,声通科技共获得了A轮、B轮、B+轮、C轮合计四轮战投,融资金额达4.99亿元。2023年进行第四轮融资后,声通科技的估值达20.19亿元,较2016年投后估值增长了约23倍。

A轮融资中,盈科创新管理的淄博盈科吉运创业投资合伙企业(有限合伙)(以下称“盈科吉运”)、启凤投资旗下的嘉兴尚裕投资合伙企业(有限合伙)(以下称“嘉兴尚裕”)、上海闵行国资委实控的上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司(以下称“莘庄工业区”)、软银中安管理的共青城软银华鑫投资中心(有限合伙)(以下称“共青城软银”)以15元/股的价格认购了声通科技496万股新股份。增资完成后,声通科技的估值达3.324亿元。

B轮融资中,盈科创新管理的青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙)(以下称“青岛盈科”)、启凤投资旗下的嘉兴莱达投资合伙企业(有限合伙)(以下称“嘉兴莱达”)、山东博山经开管委会实控的淄博博开创业投资有限公司(以下称“淄博博开”)、青岛科投管理的青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“华资盛通”)、上海萃问网络科技有限公司(以下称“萃问网络”)、北京靖锦投资管理咨询有限公司(以下称“靖锦投资”)以40元/股的价格认购了声通科技351万股新股份。增资完成后,声通科技的估值达10.268亿元。

B+轮融资中,宜宾叙州国有资产监督管理和金融工作局全资子公司作为有限合伙人的苏州僰道鼎华股权投资合伙企业(有限合伙)(以下称“僰道鼎华”)、重庆环保基金管理的共青城环平股权投资合伙企业(有限合伙)(以下称“共青城环平”)、成都国资委实控的成都科技创新投资集团有限公司(以下称“成都科技创新投资”)、FSG资本管理的上海东浩兰生人力资源产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“东浩兰生”)、成都科技创新投资集团有限公司员工作为有限合伙人的成都同创知行企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下称“同创知行”)以40元/股的价格认购了声通科技262万股新股份。增资完成后,声通科技的估值达11.316亿元,并退出了在N板的挂牌。

C轮融资中,诚盟(上海)管理的嘉兴诚顺贰期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下称“嘉兴诚顺贰期”)、久立特材(002318.SZ)全资持有的浙江久立投资管理有限公司(以下称“浙江久立投资”)、内江高新管委会实控的内江高新科技投资服务有限责任公司(以下称“内江高新科技投资”)、西安金讯通软件技术有限公司(以下称“金讯通软件技术”)、张伟华、陈宣君以65元/股的价格认购了声通科技276.923万股新股份。增资完成后,声通科技的估值达20.19亿元。

值得一提的是,在获得战投的同时,声通科技还与各投资者订立了包括赎回权、清算优先权和反摊薄权等内容的对赌协议,由此也产生了大额的可赎回注资。

根据声通科技与各投资者签订的协议,若其没有于2024年12月31日内进行合资格首次公开发售,或未能达到2020年至2025年的保证利润,或控股股东出现变动,则声通科技及声通科技创始人应将各投资者所持股权赎回。不过,招股书中,并未披露声通科技2020年至2025年的保证利润究竟是多少。

招股书显示,2020年-2022年及2023年1-9月,声通科技的可赎回注资金额分别为9931.6万元、2.66亿元、5.28亿元及8.48亿元。

因各战投方享有的特殊权利已自声通科技于港交所递交招股书后自动终止,声通科技认为,自2023年9月30日起12个月内,各投资人不会提出赎回要求。

不过若声通科技的上市申请于2024年12月31日前未能通过或声通科技撤回上市申请或申请被拒,则相关权利将恢复。

声通科技是中国交互式人工智能(交互式AI)领域的开拓者与领军者,致力于向企业级用户提供全栈交互式人工智能解决方案,赋能其信息交换和商业交互的全流程。

根据艾瑞咨询报告,以2022年的收入计算,公司是中国第二大企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商。

 

来源:瑞财经

作者:吴文婷

重要提示: 本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。本文旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非商业性或盈利性用途。任何单位或个人认为本文来源标注有误,或涉嫌侵犯其知识产权等相关权利的,请提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明等相关资料,点击【联系客服】或发邮件至【ljcj@leju.com】,我们将及时审核处理。

24小时热门文章

更多热读

最新文章

更多原创

评论

点击下载App参与更多互动

前往乐居财经APP查看原文,体验更佳

榜单