拆解IPO
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瑞财经 2024-03-15 16:22 5.7w阅读
北京华昊中天生物医药股份有限公司(以下简称“华昊中天”)于今年1月向港交所提交了主板IPO上市申请,建银国际和中信建投国际担任其联席保荐人。
1983年7月,邱荣国、唐莉二人纷纷从武汉大学毕业,一个拿到了病毒学学士学位,一个则拿到微生物学理学学士学位。
怀揣着“致力原创新药,造福肿瘤患者”的使命,2002年7月,已在生物医药行业积累了一定经验的唐莉和邱荣国选择回到国内,与王建、杨玖及北京市华银实业开发集团(以下称“华银实业”)成立了华昊中天的前身北京华昊中天生物技术有限公司(以下称“华昊中天有限”)。
2021年3月,华昊中天有限获得了优替德隆注射液治疗转移性乳腺癌的国家药监局批准上市。
中国工程院院士、中国肿瘤内科治疗创始人和开拓者、国家新药(抗肿瘤)临床研究中心名誉主任孙燕曾表示,优替德隆注射液的上市,打破了我国长期以来晚期乳腺癌治疗的瓶颈,结束了三十年来除紫杉醇外无突破性化疗药物的局面。
优替德隆注射液上市后两个月,华昊中天有限整体改制为股份有限公司,并更名为“北京华昊中天生物医药股份有限公司”。
次年6月末,华昊中天敲响了上交所的大门,于科创板递交了招股书,拟募资15亿元用于创新药研发项目、一类抗肿瘤新药优替德隆产业化及基地技改扩能项目、营销网络建设项目及补充营运资金方面。
据瑞财经《预审IPO》了解,华昊中天计划于科创板上市时,采用的是《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则(2020年修订)》第二十二条第二款第(五)项规定的上市标准。即“预计市值不低于40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。”
然而,在历经两轮问询后,2023年5月,华昊中天主动撤回了上市申请。
从2022年6月于上交所递交招股书到此次于港交所递交招股书期间,华昊中天再未获得过增资。
直至此次递表前,华昊中天由BaygenQTInc.、上海馨升、国投创业、上海海岱、珠海京蓉、珠海华锦、倚锋睿华、北京崇德、MatrixPartnersChinaVI,L.P、珠海华欣、龙磐创投、深圳达晨、张海燕、贝达药业股份有限公司、中岭创投、高科新浚、倚锋十四、珠海华蓉、珠海星空、天津天创、宁波久生、唐莉、成都创投、宁波祺睿、嘉兴星空、前海建成、成都生物城、佛山弘陶、佛山智药创投、四川新同德、MatrixPartnersChinaVI-A,L.P、建创中民、金鼎投资、厦门斐昱、成都菁融、朗玛三十四号、朗玛三十二号、晋江光资、深圳中聚、朗玛二十六号、北京北进缘及成都成创分别持有约11.57%、9.94%、8.41%、6.99%、5.83%、5.49%、4.68%、4.44%、4.42%、4.00%、3.99%、3.66%、3.18%、3.18%、1.91%、1.82%、1.56%、1.43%、1.15%、1.11%、1.11%、1.03%、0.89%、0.89%、0.77%、0.67%、0.67%、0.59%、0.58%、0.55%、0.48%、0.45%、0.45%、0.45%、0.36%、0.35%、0.23%、0.22%、0.19%、0.19%、0.12%及0.02%股权。
其中,唐莉除了直接持有华昊中天约1.03%已发行股本外,其控制的BaygenQT Inc.、北京北进缘、珠海华欣、珠海华锦、珠海京蓉及珠海华蓉还合计持有华昊中天约28.44%已发行股本。
2022年9月15日,唐莉与邱荣国订立了共同控制协议。因此,唐莉、邱荣国、BaygenQTInc.、北京北进缘、珠海华欣、珠海华锦、珠海京蓉及珠海华蓉于华昊中天递表前,合计有权行使公司约29.47%投票权,并构成单一最大股东组别。
需要指出的是,此前上交所曾就华昊中天公司控制权结构的稳定性提出过质疑。
对此,华昊中天回复表示,2020年初至2021年5月期间,唐莉、邱荣国直接及间接控制公司的股权比例在29.47%-33.95%之间,公司其他股东持股比例不高且较为分散,公司第一大股东均系唐莉、邱荣国控制的主体美国北进缘(BaygenQT Inc.)或北京北进缘。
2021年5月,公司改制为股份有限公司至公司于上交所递交招股书前,唐莉、邱荣国直接及间接控制公司约29.47%股份(至今仍未发生变化)。鉴于公司其他股东持股比例不高且较为分散,除唐莉、邱荣国的主体美国北进缘(BaygenQT Inc.)外,无任一股东持股比例超过10%,且除独立董事外,美国北进缘(BaygenQT Inc.)提名的董事占公司董事会人数的2/3,所以唐莉、邱荣国两人能够对公司发挥重大影响。
来源:瑞财经
作者:邓如菲
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