2024年3月1日，AI赛道持续走强，计算机、软件、互联网板块涨幅居前。星环科技-U涨16.66%，紫光股份4天3板，浪潮信息涨停，中科曙光涨7.62%，连续第三日成交超百亿，新易盛、国网信通、中国软件、科大讯飞等涨幅居前。

相关热门ETF方面，云计算ETF（159890）大涨4.70%，报收0.957元，全天成交5881万元，量能较昨日进一步放大。资金数据显示，截至昨日，云计算ETF（159890）连续4日获得资金净流入约4653万元，净流率超52%。

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从市场资流向来看，根据Wind数据，今日计算机板块获得主力净流入超130亿元，近五个交易日获得主力资金净流入超248亿元，均位居申万一级行业第一。

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从市场表现来看，根据Wind数据，2月6日至3月1日期间，计算机行业指数（申万一级）上涨35.89%，其中算力、多模态等主线上涨明显，云计算ETF（159890）跟踪的中证云计算与大数据主题指数上涨39.23%。

东方证券认为，从产业趋势上看，海外Al近期在模型与应用方均呈现引人瞩目的进展，国资委近期也召集会议推动AI应用与算力中心建设；此外，随着3月重要会议的日益临近，市场也将挖掘政策方向与预期，其中周五中央财经委第四次会议提出推动设备更新改造，是值得关注的方向。海外龙头公司大模型的迭代，给国内产业指明了升级方向。

华创证券指出，计算机进入反弹窗口期，叠加近日国资委推进央企人工智能规划、中央财经委员会研究推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新以及海外AI龙头公司业绩持续超预期，计算机行业有望迎来有效基本改善，行业Beta充分修复。关注AI线，尤其是国产算力、央企国企以及低空经济方向。

据了解，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。前十大权重股占比合计55%，持仓集中度较高，囊括科大讯飞、中际旭创、金山办公、中科曙光、新易盛、紫光股份、浪潮信息等板块龙头。行业分布方面，主要覆盖计算机（57.82%）、通信设备及技术服务（26.82%）、电子（12.49%）等行业。

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