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估值两年半翻4.3倍,利来智造IPO前保荐机构突击入股浮盈70%

瑞财经 2024-02-27 17:45 5.9w阅读

瑞财经 王敏  2月27日消息,汽车零部件供应商苏州利来工业智造股份有限公司(下称“利来智造”)深交所IPO于近期获受理。

招股书显示,利来智造主要从事汽车和家电零部件产品的研发、生产和销售,是行业内同时拥有材料剪切、模具制造、冲压、焊接、装配、表面处理等一体化工艺的企业之一。

此次IPO,利来智造拟募集资金10亿元,其中新能源及新能源汽车合金材料加工生产基地(苏州)建设项目、新能源及新能源汽车合金材料加工生产基地(安徽)项目和研发中心及总部基地建设项目、补充流动资金项目将分别投入2.16亿元、2.97亿元、2.38亿元和2.5亿元。

利来智造的前身利来有限成立于2004年5月,由李六顺和高定国共同出资200万元设立,二人分别持股90%、10%。

作为一家新能源汽车产业链上的企业,利来智造的前景被资本看好,报告期内,不断有战投涌入,公司估值随之抬高。

报告期初,利来智造由李六顺、高坚霄、杭州恒亚、常熟利泽、常熟发投5位股东分别持股72.79%、8.09%、7.16%、6.93%及5.03%。

2021年5月,公司迎来期内首次增资,常熟利泽以7200万元认缴注册资本1800万元(其中已于2019年8月认缴出资4,800万元,本次新增认缴出资2,400万元),增资价格为4元/出资额。

常熟利泽为一家员工持股平台,共有44名合伙人,公司财务负责人及董秘王剑在其中持股最高,为15.97%;董事、总经理张克为常熟利泽实控人,持股3.89%;李六顺在其中持股6.86%。

同年6月,原始股东高坚霄减持退出,其将持有的公司全部股权1400万元以4.24元/出资额的价格转让给了芜湖绎牛,转让价款5940.77万元。利来智造此时估值为7.59亿元。

2021年12月,利来智造第二次增资,禾安二期、十月棣华、湖州宇向、胡伟、崇光智行、浙富聚雅和安华创新等7名战投合计注资1.35亿元,增资价格为4.24元/出资额,对应公司估值为8.94亿元。

紧接着,一个月后,利来智造引入芜湖高新毅达、芜湖镜湖毅达、六安中安、益沣未来和祥禾涌骏5家外部投资者,合计增资8049.99万元,增资价格仍为4.24元/出资额,此时公司估值为9.74亿元。

时间来到2022年7月,蚌埠基金、合肥建恒、六安安元、国元创新、瑞丞壹号基金、十月新兴、海贝投资和武汉环大学等8名投资者以5.22元/出资额的价格合计向公司增资1.79亿元,利来智造估值突破10亿大关,升至13.89亿元。

2022年12月,完成股改后的利来智造进行了递表前的最后一轮融资,中证投资、禾安二期、十月新兴、华富瑞兴、芜湖镜湖毅达、和奇致正合等6名投资者累计增资1.1亿元,增资价格为6.2元/股,公司估值进一步升至17.6亿元。

此次IPO,利来智造拟发行新股不超过9470万股,占发行后总股本的比例不低于25%,拟融资10亿元,对应发行市值约为40亿元,估值较两年半前的7.59亿元翻了4.27倍。

值得一提的是,利来智造最后一轮融资中,公司此次IPO的保荐机构存在突击入股的情形。

据招股书,受中信证券100%持股的中证投资在递表前持有利来智造2.27%的股份,发行后其持股比例将稀释至1.7%,彼时该笔股权将价值约6800万元,与中信证券入股时投资的4000万元相比,盈利2800万元,投资浮盈率70%。

递表前,利来智造实控人李六顺直接持有公司44.39%的股份,并通过常熟利泽间接持有公司0.44%的股权,合计持股44.83%。发行后,李六顺的身价将达到13.45亿元。

来源:瑞财经

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