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乐居财经 2024-02-27 15:25 8.0w阅读
乐居财经 邓如菲 2月27日消息,天风证券(601162)发布研究报告称,关注海底捞(06862)翻台率改善后可能的重启开店及由此带来的估值提振,维持海底捞“买入”评级。
该行提到,公司23年持续经营业务收入预计将不低于人民币414.0亿元/yoy+33%,持续经营业务净利润不低于人民币44亿元/yoy+169%,实现净利率10.6%、超19年全年水平(10.3%)。收入及业绩增长主因防疫政策优化及经济复苏,海底捞餐厅客流量增加,经营表现好转,海底捞餐厅翻台率提升及营运效率改善。
报告中称,公司23H1若剔除汇兑收益,经营性业绩20.7亿、净利率10.9%;剔除汇兑收益和损失影响,23H2环比23H1增长10%+,则经营性业绩约22.7亿+,净利率10.1%,在下半年该行预计仍有望实现相对稳定的利润率水平。2024年春节假期期间,海底捞共计接待顾客约1300万人次,较去年同期增长超过35%。海底捞在春节期间推出了一些区域特色菜品,受到顾客的好评。此外,不少下沉市场的海底捞门店也迎来了客流高峰,二三线城市的门店春节接待顾客量均出现了60%以上的增长。
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