2024年2月6日，在系列政策呵护下，成长板块迎久违普涨行情，半导体设备成两市领涨板块之一。

从中证半导指数成份股表现看，包括南大光电、天岳先进、正帆科技、拓荆科技、富创精密、晶瑞电材等多股涨幅超10％，雅克科技10CM涨停，另有长川科技、安集科技、盛美上海、海光信息、兴森科技等多股涨幅超9％！

图片来源：Wind

ETF方面，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）早盘持续上拉，午后涨幅扩大，尾盘收涨7.38％，全天成交额2235万元。

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【盘中重磅利好政策接踵而至】

消息面上，中央汇金公司表态充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。

此后，证监会午间再度发声，进一步加强融券业务监管。两项政策向市场发出积极信号，稳定市场的效果正在显现。

有机构评论称，中央汇金公司的增持公告或能成为A股“市场底”确立的“发令枪”。从历史走势来看，相关增持公告发布后，A股“市场底”或能较快确立。

【密集官宣回购，板块反弹动能或较充足】

行业层面，近期多家半导体龙头密集官宣回购，海光信息昨日宣布，以3亿元-5亿元回购公司股。此前拓荆科技拟以1.2亿元-1.973亿元回购公司股份，中微公司宣布3-5亿元回购股份，韦尔股份则最高拟12亿元回购公司股份。

展望后市，开源证券认为，AI 浪潮势不可挡，国内先进制程与先进封装产线资本开支加速高性能运算（HPC）已经成为全球半导体产业发展的核心支柱。在瓶颈设备进口数据乐观、国产配套设备工艺覆盖度提升的背景下，国内存储、先进逻辑、先进封装产线扩产确定性强。先进封装对晶圆级设备的性能要求低于前道产线，国产前道设备厂商向先进封装领域布局属于技术降维，未来在国内先进封装产线有望占据较高份额。供应链自主可控为产业共识，半导体前、后道设备厂商市占率有望提升受益于存储、先进逻辑扩产，前道设备有望边际签单提速。

数据来源：中证指数公司

△中证半导指数前十大权重股

半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。

上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。