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半导体回购潮至?海光信息、拓荆科技等抛出回购计划,半导体设备ETF(561980)受提振大涨2.68%!

界面有连云 2024-02-06 13:57 3.8w阅读

今日(2024年2月6日),市场情绪继续回温,成长风格持续反攻,盘面上医疗器械、半导体设备等前期超跌板块涨幅领先。覆盖半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数半日上涨2.10%。

成份股方面,正帆科技、拓荆科技涨逾6%,金宏气体、上海新阳涨逾5%,南大光电、天岳先进海光信息江丰电子韦尔股份等多股涨超3%。

图片来源:Wind

ETF方面,场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF(561980)盘初快速拉升,后维持高位震荡态势。截至发文,该ETF涨幅2.68%,成交额1309万元。

图片来源:Wind

消息面上,昨日盘后A股公司密集宣布回购方案,其中有家半导体龙头的拟回购金额引人瞩目。AI芯片龙头公司海光信息的总经理提议,以3亿元-5亿元回购公司股。

此前,多只半导体龙头曾发布回购公告,其中拓荆科技拟以1.2亿元-1.973亿元回购公司股份,中微公司宣布3-5亿元回购股份,韦尔股份则最高拟12亿元回购公司股份。此时,半导体密集回购体现对行业未来发展的信心,也更有利于提振投资者信心。

展望后市,开源证券观点认为,AI浪潮势不可挡,国产半导体设备迎先进工艺产线资本开支潮。开源证券认为,AI 浪潮势不可挡,国内先进制程与先进封装产线资本开支加速高性能运算(HPC)已经成为全球半导体产业发展的核心支柱。在瓶颈设备进口数据乐观、国产配套设备工艺覆盖度提升的背景下,国内存储、先进逻辑、先进封装产线扩产确定性强。先进封装对晶圆级设备的性能要求低于前道产线,国产前道设备厂商向先进封装领域布局属于技术降维,未来在国内先进封装产线有望占据较高份额。供应链自主可控为产业共识,半导体前、后道设备厂商市占率有望提升受益于存储、先进逻辑扩产,前道设备有望边际签单提速。

中长期看,西部证券则表示,中国大陆芯片自给率还较低,本土晶圆代工产能远未满足需求,具备较大扩产空间,本土半导体设备厂商成长空间广阔。根据TechInsights,2022年中国大陆芯片市场规模为1640亿美元,而来自大陆本土生产的芯片仅300亿美元,芯片自给率约18%,本土晶圆代工产能仍未满足需求,大陆晶圆厂中长期看还有较大的扩产空间。

数据来源:中证指数公司

△中证半导指数前十大权重股

半导体设备ETF(561980)为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF,标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司,其中设备比例过半,为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。

上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒,多领域落后较大,国产替代空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下,半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。

来源:界面有连云

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