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专注地产上市公司解析。

引入国资,新湖中宝卖了个好价钱

乐居财经 2024-01-10 20:10 12.8w阅读

国资入主,新湖中宝实控人让出第一大股东之位。

文/乐居财经 魏薇

房企“染红”,国资救场,在此轮房地产行业调整中常有发生。前有“河南一哥”建业地产引入国资扭转危局,后有深圳国资为万科站台、对金地伸出援手。

1月8日晚,新湖中宝控股股东新湖集团及其一致行动人浙江恒兴力控股集团有限公司拟向衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“衢州智宝”)转让所持公司18.43%的股份,每股1.917元,转让总价款约30.06亿元。

相较于前一交易日2.09元/股的收盘价打了9折。受利好消息影响,新湖中宝在1月9日股价快速上涨,涨幅一度超6%。

转让完成后,新湖集团及其一致行动人持股比例降至28.39%;衢州智宝及其关联方衢州新安财通合计持有28.54%的股份,成为上市公司第一大股东。

虽失去了第一大股东的位置,实际控制人黄伟及其一致行动人仍能控制上市公司董事会,不会导致公司实际控制人变化。

目前,新湖中宝共有7名董事,新安财通提名1名,新湖集团提名3名,剩余3名为独立董事。

衢州智宝成立于2024年1月5日,由衢州工业发展集团有限公司(以下简称“衢州工业”)、衢州智纳企业管理有限公司分别持股99.9971%和0.0029%,实控人为衢州市国资委。衢州工业同时也是新安财通的控股股东,其通过衢州绿色发展集团有限公司持有新安财通49.80%的股权。

新湖中宝表示,股权转让的原因主要为进一步优化公司股东架构、争取地方政策支持、全面深化合作、推进公司转型。

新湖中宝牵手国资与转型早已有迹可循。2021年12月,新湖中宝将注册地从浙江嘉兴迁至浙江衢州,并表示将与衢州市展开在绿色能源、智能制造、智慧城市、数字化转型等方面的多层次全面合作。

2023年2月,新湖中宝将10%的股份转让给新安财通,转让价格为2.64元/股,总价约22.7亿元。

总体来看,在近一年的时间内,新湖中宝的控股股东通过向衢州国资转让股权获得了超52亿元现金。

国资入局后不久,新湖成功发行两笔新债。

2023年7月份,新湖中宝成功发行7亿元中期票据,发行利率4.25%,募集资金用于住宅项目开发建设、偿还境外美元债券及补充流动资金。

同年11月,新湖中宝30亿元公司债获批,募集资金被用于与浙商资产指定主体设立特殊机遇投资有限合伙企业,该合伙企业资金投向主要为盘活存量资产和保交付等。

接连发债与大规模的转让股权,与新湖系对资金的需求不无关系。

2023年4月,新湖集团旗下新湖控股将所持湘财股份4.29亿股股份转让给新湖中宝,以抵偿所欠新湖中宝32.25亿元借款本息。

2022年以来,新湖集团多次质押新湖中宝股份。最近一次是在1月9日,新湖集团质押了1100万股新湖中宝股份,占其所持股份的0.57%,主要用于新湖集团的经营周转。

截至当日,新湖集团及其一致行动人当下已累计质押31.96亿股股份,占其持股总数的80.23%。

于新湖中宝而言,去地产化在短期内无法快速实现。目前来看,新湖中宝的主营业务仍是房地产,该部分收入占总营收的比重达72.24%。

近年来,新湖中宝鲜少在公开市场拿地。2023年上半年,新湖中宝新增土地储备10万平方米,新增建筑面积22万平方米。

这一点从销售数据也可窥见一二。2023年上半年,新湖中宝实现合同销售面16.95万平方米,合同销售收入17.59亿元,同比下降19.36%和64.35%。

截至当期末,新湖中宝在开发和待开发面积约1220万平方米,可满足未来5年的开发需求。

转型的新业务方面,据新湖中宝2023年中报,其对高科技企业的投资累计超过100亿元,已形成较为完善的规模和体系,未来 3-5 年将有多家被投资企业进入 IPO。

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