乐居财经 严明会 12月30日，上海友升铝业股份有限公司（简称“友升股份”）在上交所披露招股说明书。

本次拟向社会公开发行不超过4,826.7111万股人民币普通股，融资金额24.71亿元，其中12.71亿元用于云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期），7亿元用于年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目，5亿元用于补充流动资金。

友升股份是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商，专注于轻量化汽车零部件领域，主要产品为汽车结构零部件，可分为门槛梁系列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等。

报告期各期（2020年度-2022年度以及2023年上半年），公司营业收入分别为8.11亿元、15.11亿元、23.50亿元和11.64亿元，主营业务收入占营业收入的比例一直保持在90%左右。报告期内，公司主营业务收入构成如下：

报告期各期，公司扣除非经常性损益后归母净利润分别为0.53亿元、1.26亿元、2.24亿元和1.10亿元。

乐居财经查阅获悉，友升股份的产品为非标准化产品，根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的销售交付。

公司的销售模式为直销，主要客户为特斯拉、广汽集团、蔚来汽车、北汽新能源、吉利集团等国内外知名整车厂，以及海斯坦普、凌云工业、富奥股份、华域汽车等知名一级汽车零部件厂商。

报告期各期，公司对前五大客户的销售收入分别为4.03亿元、7.35亿元、12.35亿元和6.72亿元，占公司营业收入的比例分别为49.72%、48.63%、52.55%和57.67%。其中，2021年、2022年以及2023上半年来自特斯拉的收入分别为1.8亿元、4.75亿元和3.18亿元，分别占比总营收11.94%、20.20%、27.31%，呈逐年上升趋势。

报告期各期末，公司资产总额分别为8.73亿元、14.97亿元、24.75亿元和24.16亿元。先后在上海、山 东、广东、重庆、安徽、吉林、江苏、湖北等地设立了多个制造基地，业务覆盖范围较广。

同时，公司不断加大资本支出，用于购建固定资产、在建工程、无形资产而支付的现金分别为0.78亿元、1.19亿元1.56亿元和0.73亿元，为经营规模的增长提供保障和支持。2023年 1-6月，为更好满足客户海外生产基地的需求，积极拓展国际市场，实行国内国际双循环战略，在美洲加快推进墨西哥生产基地建设，在欧洲保加利亚设立泽升欧洲。