乐居财经 王敏  1月2日，瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司（以下简称“瀚天天成”）上交所IPO于近日获受理，中金公司为其保荐机构。

招股书显示，瀚天天成是全球领先的宽禁带半导体（第三代半导体）外延晶片提供商，主要从事碳化硅外延晶片的研发、生产及销售，产品用于制备碳化硅功率器件，被广泛应用于新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网及航空航天等领域。

根据CASA统计数据，按外销市场和自供市场全出货量统计（等效6英寸），瀚天天成2022年全球市场占有率约为19%；按外销市场出货量统计（等效6英寸），瀚天天成2022年全球市场占有率约为38%。

据招股书，此次IPO，瀚天天成拟募资35.03亿元，投建于年产80万片6-8英寸碳化硅外延晶片产业化项目、技术中心建设项目、以及补充流动资金。

业绩方面，2020年、2021年、2022年及2023年上半年（以下简称“报告期内”），瀚天天成营业收入分别为6312万元、1.75亿元、4.41亿元及5.86亿元；净利润分别为-630万元、2042.8万元、1.4亿元及5771万元。

报告期各期，瀚天天成前五大客户主营业务收入占当期主营业务收入的比例分别为70.31%、74.19%、86.74%和85.21%，其中，来自第一大客户客户A的主营业务收入占当期主营业务收入比例分别为30.64%、45.17%、56.04%和57.25%，瀚天天成的客户集中度较高。

报告期各期，瀚天天成境外销售主营业务收入分别为4,103.44万元、9,410.38万元、36,653.27万元以及48,545.25万元，占主营业务收入的比例分别为65.25%、54.27%、83.43%以及82.86%；境外原材料采购额分别为3,947.84万元、11,087.62万元、10,151.29万元和4,425.91万元，占采购原材料总额的比例分别为78.20%、86.65%、42.03%和12.23%，整体呈下降趋势。

截至2023年6月30日，瀚天天成累计未弥补亏损为1,818.49万元，主要系2023年因股权激励计提股份支付费用所致。报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-1,803.21万元、455.97万元、11,901.30万元和20,273.88万元，在剔除非经常性损益因素影响后，公司自2021年起已实现盈利。

瀚天天成前身瀚天有限设立于2011年3月31日，系由赵建辉与厦门泰成共同投资设立，设立时注册资本为14,218万元。其中，赵建辉以现金及非专利技术合计出资7,109万元人民币，占注册资本的50%；厦门泰成以现金出资7,109万元人民币，占注册资本的50%。

股权方面，截至本招股说明书签署日，赵建辉直接持有瀚天天成30.6511%的股份，实际支配公司表决权比例超过30%，系单一且唯一控制比例达到30%以上的股东，且最近两年以来，赵建辉所持表决权比例均维持在30%以上，能够对瀚天天成股东（大）会产生重大影响；

报告期内赵建辉一直担任瀚天天成董事长，对公司长期发展战略和重大投资决策有重要影响。因此瀚天天成的控股股东、实际控制人为赵建辉。

此外，前十名股东中，希科众恒持股为14.6189%，李庆华持股为6.9604%，芯成众创持股为4.2515%，哈勃科技持股为4.197%，中南弘远持股为4.1491%，瀚天核芯持股为4.1137%，臻泰投资持股为3.9881%，黄山赛富、华润微控股分别持股为2.798%。

资料显示，赵建辉，1959年生，工学博士。2011年3月至2011年6月，任瀚天天成董事。2011年6月至2012年3月，任瀚天天成董事长。2012年3月至2014年10月，任瀚天天成董事。2014年10月至今，任瀚天天成董事长。