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刚刚!IPO审核3过2!

IPO上市实务 2023-12-09 10:09 8.5w阅读

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2023年12月8日,上交所上市审核委员会2023年第97次审议会议,深交所上市审核委员会2023年第88次审议会议,北交所上市审核委员会2023年第66次审议会议,共审议3家企业,2家过会,1家取消审议。

深圳证券交易所上市审核委员会定于2023年12月8日召开2023年第88次上市审核委员会审议会议,会议相关事项已经公告。

鉴于苏州杰锐思智能科技股份有限公司在本次上市委审议会议公告发布后出现重大事项按照相关程序,本次上市委审议会议取消审议苏州杰锐思智能科技股份有限公司发行上市申请。

特此公告

深圳证券交易所
上市审核委员会
2023年12月7日

中盐安徽红四方肥业股份有限公司


中盐安徽红四方肥业股份有限公司(“红四方”)隶属于中盐集团,是专业从事复合肥和氮肥产品研发、生产、销售和服务的化肥生产企业,为中盐集团农肥业务板块的运营主体,入选国务院国资委“双百企业”名单。

根据中国磷复肥工业协会统计数据,2020年、2021年和2022年度公司复合肥产销量行业排名分别为第13位、第12位和第11位,2022年度市场占有率约为2.40%,位列全国复合肥行业前列。
IPO保荐机构为国元证券,会计师为容诚,律所为安徽天禾。
控股股东、实际控制人
公司控股股东为红四方控股,持有本公司13,300.00万股,占总股本的88.67%。中盐集团系公司实际控制人。截至本招股说明书签署日,公司的股权结构图如下:

主要财务数据及财务指标
公司预计2023年度营业收入为391,138.95万元至395,138.95万元,较2022度下降6.20%至5.24%。预计2023年度归属于母公司股东的净利润为14,247.96万元至15,047.96万元,较2022年度增长19.47%至26.18%,扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为13,705.48万元至14,505.48万元,较2022年度增长20.68%至27.73%。
发行人选择的上市标准:最近3年净利润均为正,且最近3年净利润累计不低于1.5亿元,最近一年净利润不低于6,000万元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元。

募集资金运用
本次发行不超过5,000.00万股,占本次发行后总股本的比例不低于25.00%,拟融资4.96亿元,本公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表结合尿素行业生产经营特点,公司尿素产品生产经营决策机制,与红四方控股的关联交易、定价模式,行业惯例等说明:(1)尿素产品生产经营模式是否影响发行人的独立性、是否构成对控股股东的依赖,若红四方控股合成氨生产经营发生重大调整是否可能对发行人持续经营能力产生重大不利影响;(2)向红四方控股采购液氨价格是否公允,是否存在通过关联交易调节发行人成本费用或利润、对发行人利益输送的情形。请保荐代表人发表明确意见。

苏州杰锐思智能科技股份有限公司


苏州杰锐思智能科技股份有限公司(“杰锐思”)是专业从事智能检测设备和智能生产组装设备(线)的研发、设计、生产及销售的科技型企业。依托先进的力学检测技术,公司稳步发展、持续创新,实现了向精密运控、机器视觉等技术领域的拓展,逐步构建了涵盖3C、新能源及半导体封测等行业的业务体系,形成了以3C力学检测、锂电池制造、半导体测试分选等智能设备为发展核心的产品分布。

IPO保荐机构为东吴证券,会计师为立信,律所为上海市锦天城。

控股股东、实际控制人
公司控股股东、实际控制人为文二龙、文三龙。文二龙、文三龙系兄弟关系,二人分别直接持有公司43.96%、27.55%的股份。同时,文二龙通过苏州地之杰间接控制公司10.36%的股份,文二龙、文三龙二人合计控制公司81.87%的股份。

主要财务数据和财务指标
发行人选择的具体上市标准:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000万元。

募集资金运用
本次公开发行股份不超过3,293.5343万股,占发行后总股本的比例不低于25%,预计融资6.0364亿元,本次发行后,募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

北京云星宇交通科技股份有限公司


北京云星宇交通科技股份有限公司(“云星宇”)是一家智慧交通综合服务商,主营业务包括智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务。公司自成立之初即专注于智慧交通领域,从最初的高速公路智慧交通领域已延伸至智慧交通相关的多领域综合性服务。目前,公司承揽、承建项目已覆及全国除港澳台地区外其余全部省级行政区域,形成了以首都北京为中心的全国业务网络。

IPO保荐机构为第一创业证券承销保荐,会计师为致同,律所为北京市立方。

控股股东、实际控制人
首发集团直接或间接控制公司93.40%的股份,为公司的控股股东。

首发集团由北京国有资本经营管理有限公司100%持股,北京国有资本经营管理有限公司是北京市国资委批准设立的国有独资公司,代表北京市国资委持有划入企业的股权,因此公司的实际控制人为北京市国资委。

主要财务数据和财务指标
发行人选择的具体上市标准:预计市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

募集资金运用
公司本次拟向社会公众公开发行不超过72,466,667股(含本数,不含超额配售选择权)。若全额行使超额配售选择权,本次发行的股票数量不超过83,336,667股。本次发行募集资金在扣除发行费用后拟用于投资以下项目:

审议会议提出问询的主要问题

关于同业竞争与关联交易。请发行人
(1)结合产品和服务分类,进一步说明除高速公路智慧交通系统集成业务外,控股股东控制的其他企业与发行人的主营业务是否存在同业竞争。

(2)结合报告期内在手订单及收入预计实现情况、市场开拓情况、未来经营规划等,进一步说明发行人获取关联方订单的独立性及合规性,是否具备独立面向市场获取订单的能力,对关联方是否存在重大依赖。

(3)说明北云服务2021年完成迁址、取得厂商专项授权、开展经营活动的具体情况,发行人向北云服务采购硬件的品牌、型号、单价及数量,成都市公安局指定采购而未直接采购的原因,发行人采购商品至销售商品过程是否属于贸易,销售利润实现情况及是否公允,相关会计处理未作净额法确认的合理性。请保荐机构、申报会计师核查上述事项并发表明确意见。(投行业务资讯)
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来源:IPO上市实务

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