拆解IPO
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乐居财经 2023-12-06 14:06 7.6w阅读
乐居财经 刘治颖 新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称:科力股份)于9月28日披露招股说明书,拟在北交所上市,保荐机构为东莞证券。
据了解,1984年,毕业于西南石油大学(原西南石油学院)油田化学专业的赵波远赴新疆油田,致力于我国油田化学及其节能环保行业的研究开发、产业化及成果推广工作,在新疆石油管理局勘察设计院研究所效力了长达20年时间。
2004年,随着石油工业改革的深入,时任研究所所长的赵波,带领着研究所全体职工打破“铁饭碗”,踏上了改制之路。
彼时,勘察设计院旗下曾有一家集体所有制企业科力实业,组建于1992年10月,后于2004年11月改制为“新疆科力新技术发展有限公司”(即科力股份的前身),原研究院职工则与新疆石油管理局解除劳动合同并支付经济补偿,职工以所得经济补偿转为科力有限的等价股权或债权,并与科力有限重新签订三年以上期限的劳动合同。
科力有限设立时,注册资本为300万元,由赵波及31名参与改制的员工以及一家外部投资者石大奥德持有股份,其中,赵波持股13.25%,石大奥德持股12%。
往后的11年时间里,科力股份共进行了4次股权转让和2次增资,多位员工辞职退股的同时引进了数十位新自然人股东。此外,还有唯一一家国有投资机构新科源以3.5元/出资额的价格给公司投了200万元,不过,仅入股三年时间就与石大奥德一起以9.62元/出资额的价格相继套现退出,新科源与石大奥德投资浮盈分别174.89%、1636.58%。
2015年10月,公司完成股份制改革时,共有43位股东,全部是自然人股东。值得一提的是,科力股份改制时因未足额代扣代缴个人所得税曾在2019年3月被克拉玛依市税务局下发《税务处理决定书》,要求其补缴530.9万元,但不予加收滞纳金。
2022年6月,科力股份挂牌了新三板,并于次年2月进行了定增,定向发行股份392.15万股,募集资金总计约1199.98万元,发行价格仅有3.06元/股。如果此次成功登陆北交所,参与定增的投资人将浮盈约234.93%-267.35%。
实际上,此次定增也是科力股份实施的一次股权激励计划,认购对象为两家员工持股平台新疆力晟、新疆科聚。但值得一提的是,公司实控人赵波认购了其中大部分的股权,发行的392.15万股股份中,赵波认购了150.99万股,占比38.5%,其余的由85名公司高管及员工认购。
递表前,科力股份由43位自然人股东及2家员工持股平台持有股份,股权架构较为分散。其中,赵波直接持股31.57%,并通过新疆力晟、新疆科聚间接控制公司6.13%的表决权,合计能够控制公司37.7%的表决权,同时,其担任公司董事长及总经理职位,为公司控股股东及实控人。
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