"包括三大主要供应商之内的基石投资者总计认购1600万美元。"

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin

据IPO早知道消息，厦门燕之屋生物工程股份有限公司（以下简称“燕之屋”）将于今日开启招股、12月7日结束，并计划于2023年12月12日正式以“1497”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

燕之屋在本次IPO中总计发行3200万股股份。其中，香港公开发售320万股股份，国际发售2880万股股份，另有15%超额配股权。发行区间为每股8.80港元至11.00港元。

此外，燕之屋的三个主要主要供应商PT. Anugerah Citra Walet Indonesia、PT Niaga Cakrawala Sukses、PT Esta Indonesia，惠理集团旗下Value Partners Hong Kong Limited、Value Partners Limited，以及个人投资者吴琛、卓佶医疗CEO黄成光等基石投资者总计认购1600万美元。

成立于1997年的燕之屋现旗下主要拥有三大产品类别——纯燕窝产品、「燕窝+」产品以及「+燕窝」产品。2022年，燕之屋总计设有250个SKU。

其中，纯燕窝产品主要包括碗装燕窝产品系列「碗燕」、主要供应电商消费者的瓶装燕窝产品系列「鲜炖燕窝」、瓶装冰糖口味燕窝产品系列「冰糖官燕」、可供客户自行加工的传统燕窝产品系列「干燕窝」等；「燕窝+」产品指以燕窝为基底、添加了额外成分以增强风味及适应不同消费场景的燕窝产品；而「+燕窝」产品则包括使用燕窝或燕窝提取物以增强风味和功能的食品(如燕窝粥)、以及使用燕窝肽作为核心成分的燕窝护肤品。

截至2023年5月 31日，燕之屋的线下销售网络由91家自营门店及214名线下经销商组成，涵盖中国614 家经销商门店。

根据弗若斯特沙利文的报告，按2022年零售额计算，燕之屋是中国溯源燕窝市场最大的燕窝产品公司，市场份额为14.0%；在2022中国的燕窝产品市场上，按燕窝专营门店数量和中国检科院认证的进口数量计算，燕之屋亦排名第一。

截至最后实际可行日期，超过180万名客户注册燕之屋的会员计划；2023年前5个月，燕之屋的会员计划约有117,600名注册付费客户。2020年至2022年、以及2023年前5个月，每名注册付费客户的平均购买额分别约为4,280元、4,790元、5,150元以及4,240元。

截至最后实际可行日期，燕之屋在福建省厦门市、上海市松江区以及甘肃省广河县设有三个生产基地，总建筑面积约为39,300平方米。根据弗若斯特沙利文报告，按截至2022年 12月31日的总建筑面积计算，燕之屋拥有中国最大的燕窝产品生产基地。

财务数据方面。2020年至2022年，燕之屋的营收分别为13.01亿元、15.07亿元和17.30亿元，复合年增长率为15.3%；净利润分别为1.23亿元、1.72亿元和2.06亿元，复合年增长率为29.2%。

2023年前五个月，燕之屋的营收同比增长12.3%至7.83亿元；净利润则同比增长20.0%至1.01亿元。

2020年至2022年、以及2023年前5个月，燕之屋的净利润率分别为9.5%、11.4%、11.9%以及12.8%，高于同期估计为5.0%至9.0%的行业平均水平。

燕之屋在招股书中表示，IPO募集所得资金净额的10%将用于研发活动，以扩大产品组合并丰富产品功能；约25%将用于扩大并巩固全渠道销售网络；约15将用于加强品牌建设和营销推广工作；约35%将用于加强供应链管理能力；约5%将用于加强数字基础设施；以及约10%将用于用作营运资金及其他一般公司用途。

本文来源：IPO早知道