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奇致激光IPO,光子嫩肤冠名人彭国红卖股套现2.8亿

乐居财经 2023-11-15 10:42 7.6w阅读

乐居财经 李礼 9月28日,据北京证券交易所显示,武汉奇致激光技术股份有限公司已于2023年9月28日获北交所受理,保荐机构为长江证券承销保荐有限公司。

公司主要从事激光及其他光电类医疗设备的研发、生产、代理及销售,同时向客户提供备品备件销售及维保服务。公司是国内领先的激光及其他光电医疗类设备提供商。公司产品包括光治疗设备、激光手术设备及其他,面向皮肤科、泌尿外科和眼科治疗等领域,公司客户主要包括各级医疗机构和医疗器械经销企业。

截至2023年6月30日,奇致激光持有医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证,拥有21项医疗器械产品注册证,主要产品包括面向皮肤科、泌尿外科和眼科等领域的激光医疗设备。公司客户主要包括各级医疗机构、医疗器械经销企业等。

2020年-2022年及2023年一季度,奇致激光的营收分别为1.8亿元、2.4亿元、2.45亿元及6258万元;扣非归母净利分别为2645万元、3104万元、3831万元及1053.78万元。

彭国红掌握实控权后,奇致有限的上市计划再进一步。2014年9月,其整体变更为有股份有限公司,公司名称变为“武汉奇致激光技术股份有限公司”。

次年7月24日,奇致激光正式在全国中小企业股份转让系统挂牌证券简称为“奇致激光”,证券代码为“832861”。

在新三板挂牌后,奇致激光实施了两次定向增发。此外,还有一次增发未获得股东大会通过。

其中,2015年11月,奇致激光向申万宏源证券、长江证券、恒泰证券及自然人胡鸽、向美英、吉兆辉以6.08元/股的价格定向增发400万股。此次增发后,奇致激光的估值达3.3亿元。

有意思的是,2015年至今,奇致激光更换了三家券商,分别为申万宏源证券、中原证券及长江证券。

2016年9月,奇致激光向中金创新旗下的高金生物及建银国际以11.5元/股的价格定向增发600万股。此次增发后,奇致激光的估值达6.9亿元。可以看到,不到一年的时间,奇致激光的估值增了一倍之多。

2017年2月,奇致激光拟向黎晓明、苏彩龙、连庆明、吴晓、阳普医疗旗下的阳和生物、智友阁资管及北京启源厚积旗下的和泰投资以12元/股的价格定向增发不超600万股,预计募资不超7200万股。不过最终,此次定增没有通过股东大会的同意,以失败告终。

细究奇致激光两次已实施的定增及未获股东会同意的这次定增,募资用途主要为偿还借款和补充流动资金。

两次定增估值被拉高后,2021年6月,奇致激光傍上了一颗大树——北京新氧万维科技咨询有限公司(以下称“新氧科技”)。

据悉,新氧科技为互联网医美第一股新氧(SY)的全资孙公司。作为中国最大的医美行业社交社区,新氧于2019年5月登陆了美国NASDAQ证券交易所。

2021年6月,新氧科技以3.9亿元收购了泽奇科技100%股权,从而取得了泽奇科技持有的奇致激光2,500万股股份,占奇致激光总股本的41.67%。同时,新氧科技还从奇致激光其他27名股东处,通过特定事项协议转让或大宗交易的方式,收购了奇致激光2319.47万股股份,占奇致激光总股本的38.66%,收购价款为3.62亿元。

此次交易后,新氧科技成为了泽奇科技的控股股东。因此,奇致激光的实际控制人由彭国红变更为了新氧实控人金星。

此次递表前,新氧科技直接持有奇致激光45.93%的股份,通过泽奇科技间接持有奇致激光41.67%的股份,合计持有公司87.60%的股份。

值得注意的是,新氧在进行收购时还与奇致激光的实际控制人彭国红签订了协议,将其直接持股的4.17%进行收购。不过奇怪的是,截至递表前,彭国红仍持有奇致激光4.17%股份,为公司第三大股东。

根据当时彭国红与新氧科技的协议,新氧科技收购彭国红所持有的62.5万股股份(占总股本的1.04%)将在奇致激光终止精选层挂牌、彭国红解除自愿限售后以大宗交易方式进行转让;剩余187.5万股股份(占总股本的3.13%)于协议签署日为高管锁定股,将根据《公司法》规定在股份性质变更为可流通股份后再进行转让。

在与新氧的这次交易中,彭国红因持有泽奇科技71.59%股权,从而获得了2.8亿元的收益。

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