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乐居财经 2023-11-10 10:26 4.9w阅读
乐居财经 刘治颖 10月11日,山西腾茂科技股份有限公司(以下简称:腾茂科技)在北交所披露招股说明书,保荐机构为中德证券有限责任公司。
据查阅,递表前,腾茂科技的实际控制人为陈泽红,其持有公司72.06%的股份,为控股股东,并担任公司董事长。
生于1969年的陈泽红,17岁高中毕业后从事个体经营,当人生的第二个17年过去以后,2003年,陈泽红和常年务农的妻子袁岁子正式创办了一家公司,名为河津市红兴钢铁有限公司,不过该公司已于2008年7月被吊销。
2007年的夏天,陈泽红与陈廷选、张赖忠、秦和平四人共同出资创办了一家新的公司,即腾茂科技的前身山西凯特科技有限公司,注册资本为4000万元。公司成立时,陈泽红为第二大股东,持股27.5%,并担任公司监事一职。
后历经数次股权演变,腾茂科技其他三位创始人纷纷退股,陈泽红理所应当地成了公司“主帅”。2020年初,其持有公司的股权比例达到98%。
同年,腾茂科技通过股权转让及增资的方式引入了陈强、赵文平、郭雪梅、吴万来等13名自然人股东以及古耿腾茂、盛福荣投资2家机构股东。股权转让过程中,陈泽红累计套现了9000万元。
引入的新股东中,古耿腾茂、盛福荣投资分别以1200万元、600万元受让3%、1.5%的股权。
其中,古耿腾茂为一家员工持股平台,公司多位高管在其中持股,包括公司董事、副总经理、董事会秘书武桂芳,职工监事薛立宁,监事李杰,以及陈泽红的姐夫薛宗佑、小舅子袁振安。
除此之外,古耿腾茂的持股人中,还有数位“外来人员”。股权穿透可知,持有古耿腾茂34.6%股份并担任执行事务合伙人的武强,为一家地产公司老板,其100%控股河津市强大房地产开发有限公司,并担任执行董事兼总经理;另外,分别持有古耿腾茂14%、0.2%份额的张伟男、原建平同样来自河津市强大房地产。
而另一家机构股东盛福荣投资,与腾茂科技还有业务上的往来。2020年,腾茂科技向盛福荣投资及其控股95%的盛福荣咨询,支付了咨询服务费99.01万元,咨询内容为《管理咨询服务协议》《金融顾问服务协议》,其为公司提供股权激励方案制定及实施的咨询服务、资本运作、战略发展规划及重组顾问服务、融资顾问服务、投资顾问服务及其他金融顾问服务等。
据披露,盛福荣投资的股东为两名自然人,分别为李勇、杜国萍,两人为配偶关系。2022年8月,腾茂科技挂牌新三板时,曾被监管质疑“与公司是否存在潜在关联关系或其他利益往来”。
公开信息平台显示,腾茂科技此次递表北交所前夕,盛福荣投资退出了公司股东行列。同时,还有两位自然人股东赵文平、李蒙蒙也相继退出。
腾茂科技挂牌新三板后仅一个月,公司实施了2022年半年度派发现金红利,分红金额为4290万元,占公司2022年上半年净利润的比例为218.75%。
而大手笔分红完成后,2022年12月,腾茂科技发起股票定向发行,以6元/股的价格募集资金1008万元,全部用于补充流动资金。定增过程中,陈浩、牛秀宇分别增资510万元、498万元。
截至2023年6月末,公司货币资金为2920.85万元,而短期借款则达5581.21万元,腾茂科技手握现金不足以覆盖短债,存在一定程度的短期偿债压力。2020年-2023年上半年,公司流动负债占总负债的比例分别达96.39%、97.58%、96.59%及90.53%。
递表前,腾茂科技前十大股东中有9位自然人股东及1家持股平台,其中陈强、陈浩为兄弟关系,二人均为陈泽红的侄子,分别持股3.44%、1.01%,且陈强担任公司董事、总经理。
乐居财经《预审IPO》注意到,曾与陈泽红共同创业的妻子袁岁子并未在腾茂科技中持股,不仅如此,2023年8月,在公司递表前,袁岁子还因个人原因辞去了公司董事一职。
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