旗下拥有「十月稻田」、「柴火大院」和「福享人家」三大品牌。

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin

据IPO早知道消息，十月稻田集团股份有限公司（以下简称“十月稻田”）已于2023年9月28日开启招股、至10月5日结束，并计划于10月12日正式以“9676”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

值得注意的事，十月稻田本次香港发售股份的申请时间较一般市场惯例的3.5天时间更长。

十月稻田本次计划总计发售5340.75万股股份，其中534.12万股股份作香港公开发售，4806.63万股股份作国际发售，发行区间为每股13.0港元至每股15.8港元。

其中，辽宁鹏润城建集团全资子公司「新民天时」作为基石投资者参与本次发行，认购金额9641万元、约1.05亿港元。

最早可追溯至2005年的十月稻田作为一家厨房主食食品企业，主要为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品，现旗下拥有三大品牌——于2011年推出、定位为专注于满足大众市场客户需求的多品类厨房主食食品品牌「十月稻田」；于2011年推出、主打中高端市场的「柴火大院」以及于2018年推出、致力于为中国家庭提供物有所值优质大米产品的「福享人家」。2022年，十月稻田拥有8款SKU年收入额超过1亿元，其中两款SKU在2021年之后推出。

根据弗若斯特沙利文的资料，十月稻田是2022年中国预包装优质大米市场以及预包装杂粮、豆类及籽类市场收入最高的公司；而在中国厨房主食食品收入前五名中，十月稻田是2020至2022年收入复合年增长率最快的企业。

从渠道划分来看，早在2011年和2013年，十月稻田就与京东和天猫展开合作，以2019年至2022年的收入计算，十月稻田一直是中国大米、杂粮、豆类及籽类行业综合性电商平台中最大的公司，2022 年市场份额为14.2%，为第二大公司的2.7倍。

2016年，随着现代商超渠道的拓展以及线上线下一体化零售的浪潮兴起，十月稻田将业务拓展至现代商超渠道，2022年成为中国大米、杂粮、豆类及籽类行业现代商超渠道收入第四大公司，2020年至2022年在现代商超渠道的收入复合增长率为79.5%；而后，十月稻田又进一步拓展至社交电商平台和社区团购平台，2022年在中国大米、杂粮、豆类及籽类市场的社交电商平台和社区团购平台收入均排名第一。

财务数据方面。2020年至2022年，十月稻田的营收分别为23.27亿元、35.98亿元和45.33亿元，复合年增长率为39.6%。同期，十月稻田的经调整净利润分别为2.21亿元、2.59亿元和3.64亿元。

今年第一季度，十月稻田的营收从2022年同期的9.10亿元增加18.8%至10.81亿元；经调整净利润则从2022年同期的0.63亿元增至0.78亿元。

成立十余年来，十月稻田直至2021年才完成了A轮和B轮融资，并在今年完成了C轮融资，投资方包括启承资本、云锋基金、红杉中国、CMC资本、策然投资以及穆巴达拉投资公司PJSC。

IPO前，作为十月稻田最早投资方的启承资本持有12.49%的股份，为最大机构投资方，启承资本创始合伙人常斌担任十月稻田非执行董事。此外，红杉中国、PJSC、云锋基金、CMC资本以及策然投资分别持有十月稻田5.66%、4.90%、3.40%、1.81%以及0.45%的股份。

十月稻田在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于增强与供应商的合作，并加强采购能力；扩建产能、升级现有产线、增加仓储物流覆盖地区以及为与业务扩张相关的生产活动提供资金；加深渠道覆盖并构建销售生态体系；提升品牌势能；建设数字化中台体系，打通信息技术基础设施、后台、中台、前台、触点数字化全链路，优化对业务管理的支撑；以及用作营运资金及一般企业用途。

本文来源：IPO早知道