"聚焦于医疗健康、消费和绿色产业领域。"

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin

据IPO早知道消息，由弘毅投资和农银国际联合发起的特殊目的收购公司Everest Acquisition Corporation于2023年9月12日再次向港交所递交A-1文件，农银国际、花旗和民银资本担任联席保荐人。

Everest指出，其可以在任何业务或行业寻求特殊目的收购公司并购交易目标，更有意专注于大中华地区的具科技赋能及高增长的公司或与中国有着紧密型联系或具有增长潜力的区域性公司，并主要聚焦于医疗健康、消费和绿色产业领域。进一步来讲，这类公司可利用包括但不限于数字化或云平台、自动化或智能系统等技术和/或绿色技术以交付产品及服务。

具体来看两个联合发起人：

其中，自2003年至今，弘毅投资已投资超过100家公司。截至2023年6月30日，弘毅投资有约100亿美元专门用于15只私募股权基金的在管资产。

在医疗健康领域，弘毅投资曾进行18次投资、配置资金总额为12亿美元，代表项目包括石药集团、先声药业、康臣药业集团、柏盛国际集团、东软医疗、天境生物、珐博进、弘和仁爱医疗集团、全亿健康等；在消费领域，弘毅投资在超20家公司身上投资超14亿美元，代表项目包括快乐购、科宝博洛尼集团、锦江酒店、柠萌影业、字节跳动、逸仙电商等；在绿色产业领域，弘毅投资的代表项目则包括新奥股份、林洋新能源、盈峰环境、首创热力等，并成立了津弘绿色低碳基金。

而另一联合发起人农银国际则自2018年以来直至2023年6月30日作为承销商累计参与过151起首次公开发售交易，并作为保荐人累计参与过29起首次公开发售交易，按交易宗数计在香港所有投资银行中分别排名第四和第十一。

根据Dealogic的资料，按所有首次公开发售交易计算，自成立以来直至2023年6月30日，农银国际融资成功承销多项交易，包括京东健康、蓝月亮、小米、百胜中国、美团、小鹏汽车、中广核电力等，覆盖医疗健康、消费、绿色产业等行业，总集资规模超过1,440亿美元，其中保荐交易规模总额约为230亿美元。

值得一提的是，首家向港交所递表的特殊目的收购公司Aquila Acquisition Corporation（”Aquila”）于8月31日发布公告称，其将与找钢产业互联集团（以下简称“找钢网”）签署业务合并协议。

换言之，找钢网计划通过De-SPAC方式在港上市。若这一交易最终顺利完成，其也将是港交所第一个通过De-SPAC方式完成挂牌的案例。

此外，找钢网在本次SPAC交易中的议定估值为100.04亿港元，这一估值较找钢网2018年5月18日完成上市前最后一轮融资后79.30亿元（约85.68亿港元）的估值有着超16%的增幅。

在港股IPO估值并不是特别理想的情况下，通过De-SPAC登陆港交所在接下来有望被更多企业接受。

本文来源：IPO早知道