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富瑞下调华润置地目标价至45元,重新定位迎合新市场格局

乐居财经 2023-09-07 16:36 2.4w阅读

乐居财经 李礼 9月7日,富瑞发表报告指,华润置地(01109.HK)正重新定位迎合新市场格局,其上半年核心盈利113亿元人民币,按年升11%,并购收益抵销交付量放缓及库存减值的影响,而放宽一线城市按揭成数比例,将对华润置地有利,因为公司在一线城市有庞大业务敞口,另投资项目租金收入增长亦纾缓发展项目的毛利率压力。

该行将华润置地2023至2025财年各年盈测下调介乎3%至4%,目标价由47.76元下调至45元,维持“买入”评级,仍然偏好华润置地在一、二线城市有较大业务敞口,预料当局的稳定楼市措施可推动需求,将会带动销售额提升,而内地推进房地产信托基金(C-Reits),亦是释放资产价值的催化剂。

截至12月11日,华润置地(01109.HK)股价收盘报25.70元,跌1.17%,总市值1,665.63亿元。

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