乐居财经 严明会 8月21日，旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”)公告，将于8月30日至31日召开“21旭辉03”（188745）2023年第一次持有人会议，审议表决如下议案：

《议案1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》；

《议案2：关于调整本期债券兑付安排、增加增信保障措施的议案》；

《议案3：关于同意增加宽限期的议案》。

根据议案2，本期债券的兑付安排以及增信措施拟提请按照如下方式调整：

1、兑付日调整事项：本期债券兑付日调整为2026年9月14日。发行人将在本议案表决通过后的30个自然日内申请为已选择在2023年9月14日回售本期债券的持有人（如有）新设回售撤销期，持有人可在此期间选择撤销回售登记，撤销后方可进行债券交易。

2、付息日调整事项：本议案如经本次会议表决通过，本期债券的计息期限调整为2021年9月14日至2026年9月13日，即新增2024年至2026年每年的9月14日为付息日。未偿本金对应的利息仍按票面利率3.90%计算，发行人将于每个付息日支付所在计息年度的利息。

3、本金分期偿还安排：本议案如经本次会议表决通过，发行人将按如下安排分期偿还本金，偿还本金的同时利随本清：

4、增信保障措施：为保障本期债券全部债券持有人权益、稳妥推进本期债券本息兑付工作，基于发行人经营现状，提请本期债券持有人同意发行人就本期债券偿付提供如下增信保障措施：

本议案如经本次债券持有人会议表决通过，发行人同意以其或其指定主体直接或间接持有的以下资产为本期债券提供偿付保障措施：

（1）“重庆青林半项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后100.00%的股权收益权提供增信；

（2）“洛阳旭辉时代天际项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后100.00%的股权收益权提供增信；

（3）“天津铂悦公望项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后60.00%的股权收益权提供增信；

（4）“简阳云樾名邸项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后60.00%的股权收益权提供增信；

（5）“重庆上城项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后51.00%的股权收益权提供增信；

（6）“湘潭樾府项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后50.00%的股权收益权提供增信。

在发行人到期无法履行还本付息义务的情况下，上述增信资产在扣除所有开发经营发生的各项成本费用支出、偿还融资贷款本息及相关费用，以及根据相关法律法规或政府主管部门要求而发生的其他支出等后，剩余可动用资金中归属发行人对应权益的部分，将用于保障本期债券本金和利息偿付。

据乐居财经查阅，“21旭辉03”全称为“旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”，起息日为2021年9月14日，债券余额为18.75亿元，期限为4年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。本期债券发行时票面利率为3.90%。

根据《募集说明书》约定，发行人需于2023年9月14日支付本期债券自2022年9月14日（含）至2023年9月14日（不含）的债券利息。