蒋慧婷，女，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019 年 7 月至 2021 年 8 月，在湖北宜昌交运集团股份有限公司任证券事务部主管；2021年 8 月至 2022 年 2 月，在安琪酵母任证券部高级主管；2022 年 2 月至今，在发行人任董事会秘书。

经北京证券交易所同意，湖北宏裕新型包材股份有限公司的股票将于 2023年 8 月 18 日在北京证券交易所上市。

证券简称：宏裕包材

证券代码：837174  

发行费用概算：本次发行费用总额为2,034.73 万元（超额配售选择权行使前）；2,034.76 万元（若超额配售选择权全额行使后），具体明细如下：

1、承销保荐费：1,100.00 万元（超额配售选择权行使前），1,100.00 万元（超额配售选择权全额行使后）；

2、审计验资费：575.47 万元；

3、律师费：320.75 万元；

4、发行手续费用及其他：38.50 万元（超额配售选择权行使前），38.53 万元（超额配售选择权全额行使后）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，本次发行费用（行使超额配售选择权之前）合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异，该差异是由四舍五入造成的，各项发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。

陈佰涛，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2008年 7 月至 2009 年 3 月，在武汉市万科房地产有限公司任财务部会计；

2009 年 4 月至 2010年 2 月，在大信会计师事务有限公司任审计；

2010 年 3 月至 2010 年 8 月，在安琪酵母任审计主管；

2010 年 9 月至 2016 年 1 月，在新疆农垦现代糖业有限公司历任党委委员、副总经理、财务负责人；

2016 年 1 月至 2019 年 12 月，在新疆农垦现代糖业有限公司任党总支委员、总经理；

2019 年 12 月至 2021 年 6 月，在新疆农垦现代糖业有限公司任党总支委员、董事长；

2021 年 4 月至 2021 年 6 月，在发行人任党支部副书记；

2021年 6 月至 2022 年 1 月，在发行人任党支部副书记、审计部部长；

2022 年 1 月至 2022年 2 月，在发行人任党支部书记；

2022 年 2 月至今，在发行人任党支部书记、董事长。 

公司名称：湖北宏裕新型包材股份有限公司

证券简称：宏裕包材 证券代码：837174

有限公司成立日期：1998 年 11 月 3 日

股份公司成立日期：2015 年 11 月 3 日

注册资本：6,100.00 万元

法定代表人：陈佰涛

办公地址及注册地址：湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道 1 号

控股股东：安琪酵母股份有限公司

实际控制人：宜昌市国资委

主办券商：中信证券股份有限公司

挂牌日期：2016 年 5 月 12 日

证监会行业分类：制造业 橡胶和塑料制品业（C29）

管理型行业分类 制造业、橡胶和塑料制品业、塑料制品业、塑料包装箱及容器制造

安琪酵母于 2000 年在上海证券交易所发行上市。安琪酵母主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等。投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。经过多年的发展，酵母及深加工产品已广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、酿造、人类营养健康、动植物、微生物营养等领域。自 2010 年公司成为安琪酵母控股子公司以来一直作为安琪酵母塑料软包装业务板块的经营主体，为安琪酵母供应各类塑料软包装产品。

实际控制人的基本情况

截至本招股说明书签署日，安琪酵母直接持有本公司 65.00%股权，为本公司的控股股东；安琪生物直接持有安琪酵母 38.04%的股权，为安琪酵母的控股股东；宜昌市国资委直接持有安琪生物 100%的股权，为安琪生物的控股股东；因此，宜昌市国资委为公司实际控制人。

实际控制人情况

卢遥，中国国籍，居民身份证号码为420521198804******，无境外永久居留权，系太一股权投资基金的实际控制人。

发行人主营业务情况

公司是一家专业从事彩印复合包材产品、注塑产品及吹膜产品等包装产品的研发、生产和销售的国家高新技术企业，产品主要应用于食品、酵母、调味品、医药等产品的包装以及医用防护服的生产。自设立以来，公司始终聚焦于包装行业，主营业务及主要产品未发生重大变化。

公司凭借先进的生产技术和设备以及优秀的产品质量和服务，与安琪酵母、盼盼食品、旺旺集团、涪陵榨菜、蒙牛集团、伊利股份、卫龙食品、十三香集团、稳健医疗等建立了长期稳定的合作关系，成为华中地区规模靠前的塑料包装材料生产企业。

2017 年公司被中国包装联合会评为“中国塑料包装 30 强企业”和“中国包装百强企业”，2018 年、2019 年荣膺中国轻工业塑料行业（塑料复合膜）年度十强企业称号，2020 年被评为中国轻工业塑料行业（塑料复合膜）十强企业。经过多年持续的研发投入，公司产品性能、技术路线日益成熟，截至本招股说明书签署日公司共有发明专利 7项、实用新型专利 54 项。

截至本招股说明书签署日，公司已入选工业和信息部第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单，该名单已完成公示。

发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人本次发行选择的具体上市标准为《北京证券交易所股票上市规则（试行）》2.1.3 条之“（一）预计市值不低于2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。

发行人 2020 年度、2021 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为6,686.20 万元、2,727.73 万元，符合“最近两年净利润均不低于 1,500万元”的标准，也符合“最近一年净利润不低于 2,500 万元”的标准；发行人 2020 年度、2021年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 26.48%、9.06%，符合“加权平均净资产收益率平均不低于 8%”的标准；结合发行人的盈利能力和市场估值水平、股票交易价格合理估计，预计发行人公开发行股票后的总市值不低于人民币 2 亿元。因此，公司预计满足所选择的上市标准。 

陈佰涛，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年 7 月至 2009 年 3 月，在武汉市万科房地产有限公司任财务部会计；2009 年 4 月至 2010年 2 月，在大信会计师事务有限公司任审计；2010 年 3 月至 2010 年 8 月，在安琪酵母任审计主管；2010 年 9 月至 2016 年 1 月，在新疆农垦现代糖业有限公司历任党委委员、副总经理、财务负责人；2016 年 1 月至 2019 年 12 月，在新疆农垦现代糖业有限公司任党总支委员、总经理；2019 年 12 月至 2021 年6 月，在新疆农垦现代糖业有限公司任党总支委员、董事长；2021 年 4 月至 2021 年 6 月，在发行人任党支部副书记；2021年 6 月至 2022 年 1 月，在发行人任党支部副书记、审计部部长；2022 年 1 月至 2022年 2 月，在发行人任党支部书记；2022 年 2 月至今，在发行人任党支部书记、董事长。

2022 年 2 月 25 日，发行人召开第三届董事会第一次会议，聘任邹华蓉为公司总经理，聘任刘家明、郑毅、邓锐为公司副总经理，郑毅先生兼任公司财务负责人，聘任蒋慧婷为公司董事会秘书。

蒋慧婷，女，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019 年 7 月至 2021 年 8 月，在湖北宜昌交运集团股份有限公司任证券事务部主管；2021年 8 月至 2022 年 2 月，在安琪酵母任证券部高级主管；2022 年 2 月至今，在发行人任董事会秘书。

郑毅，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2013 年 2 月，在安琪酵母任会计、投资事务主管；2013 年 3 月至 2018年 3 月，在安琪酵母（崇左）有限公司任副总经理；2018 年 4 月至 2022 年 2 月，在发行人任董事、副总经理、财务负责人；2022 年 2 月至 2022 年 6 月，在发行人任董事、副总经理、财务负责人；2022 年 6 月至今，在发行人任副总经理、财务负责人。

业绩下滑风险

报告期各期，公司的营业收入分别为45,405.93 万元、52,129.52 万元、58,961.33万元和 33,693.14 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,460.31万元、6,686.20 万元、2,727.73 万元和 2,369.85 万元。

各报告期内毛利率分别为 19.83%、21.32%、12.76%和14.43%。2021 年受主要原材料成本上升、制造费用及人工成本增加因素影响，公司产品生产成本上升明显，导致综合毛利率呈明显下降态势，2021 年实现的扣除非经常性损益后的净利润较 2020 年下滑超过 50%。2022 年以来，公司主要原材料价格趋于稳定，在积极开拓新客户的加持下，公司业绩稳步恢复至正常水平。若后续期间公司客户订单及新客户开拓进度不及预期、原材料成本再次剧烈波动、主要产品的单位成本出现再次上升情况且不能得到有效控制，将导致未来公司业绩面临下滑风险。

客户较为集中风险

报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 78.34%、72.77%、68.03%和 64.85%，客户集中度较高。由于为客户定制化生产、配套服务的经营特点，公司已与下游客户建立了多年稳定的战略合作关系，导致公司存在客户较为集中的情况。

若公司现有主要客户的经营状况出现重大不利变化或大幅减少对公司的采购，则将对公司的业绩产生较大不利影响。 

公司主要产品情况

公司作为食品包装行业代表性企业，主要产品的具体情况如下：

（1）彩印复合包材产品

公司为食品行业不同细分领域客户提供定制化彩印复合包材，产品应用领域广泛，根据终端产品类型可分为酵母包装、功能包装、休闲食品包装和其他包装。公司生产的酵母包装具有良好的阻隔特性和生物相容性，以及优秀的理化性能指标，使活性干酵母保质期由 12 个月提升至 24 个月。功能包装种类较多，其中，冷饮包装主要应用于冰淇淋和雪糕产品，具有良好的耐低温属性和易撕性；调味品包装主要应用于香料、咸菜等调味品，具有良好的阻隔性能、耐腐蚀、耐渗透性能。休闲食品包装主要用于糖果、熟食、果冻、膨化食品等产品的包装，具有耐高温蒸煮、耐穿刺性、遮光性、保鲜和耐压等特点。

（2）注塑产品

公司生产的注塑产品为食品级塑料容器，由食品级塑料粒子注塑而成，材质稳定，不会与食物发生反应。主要用于盛放酵母抽提物、火锅底料和食品添加剂等，具有耐油、耐强腐蚀性等产品特点。

（3）吹膜产品

公司生产的吹膜产品为 PE 透气膜，主要应用于医用防护服的生产，具有克重低、透气量高、薄膜机械强度较高等特点。

报告期内，公司向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的比例分别为 78.34%、72.77%、68.03%和 64.85%，不存在向单一客户的销售比例超过总额 50%或严重依赖于少数客户的情况。除第一大客户安琪酵母为公司控股股东外，公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与其他前五大客户不存在关联关系，亦不存在上述公司及其控股股东、实际控制人是公司前员工、前关联方、前股东、公司实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。

报告期内，公司 2019 年至 2020 年的前五大客户涪陵榨菜于 2021 年、2022 年 1-6月不再为前五大客户，主要原因系来自其他客户的收入增长较大，2021 年涪陵榨菜为第六大客户，2022 年 1-6 月为第七大客户。2021 年，公司新增卫龙食品为前五大客户，主要原因系公司于报告期初新进入卫龙食品供应商体系，双方合作基础逐渐稳固，销售收入增加。2022 年 1-6 月，公司新增伊利股份、今麦郎为前五大客户。报告期内公司来自于伊利股份的销售收入分别为 1,115.17 万元、1,642.18 万元、2,339.64 万元和 2,710.24万元，销售收入逐年上涨，其于 2022 年 1-6 月成为前五大客户；公司于 2021 年通过今麦郎供应商考核，2021 年 8 月起双方加大了商业往来力度，2022 年 1-6 月，今麦郎进入公司前五大客户。

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