拆解IPO
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乐居财经 2023-08-21 09:23 7.8w阅读
乐居财经 李兰 8月16日,汕头华兴冶金设备股份有限公司(以下简称“华兴股份”)在北交所IPO审核状态更新为“已受理”,保荐机构为民生证券股份有限公司。
截至招股说明书签署之日,佘克事和佘京鹏合计持有华兴股份股票3,687.60万股,占公司发行前总股本的50.08%。其中,佘京鹏直接持有公司股份23,054,000股,持股比例为31.31%。佘京鹏先生为华兴股份控股股东,佘克事先生和佘京鹏先生为华兴股份实际控制人,佘克事与佘京鹏为父子关系,佘京鹏担任公司董事长。
据招股书,2020年10月,华兴股份实际控制人之一佘京鹏与海宁海睿、湖州睿升、海宁德晟签订《汕头华兴冶金设备股份有限公司股份认购协议之补充协议》,并于2022年3月签订《汕头华兴冶金设备股份有限公司股份认购协议之补充协议二》,上述协议存在特殊投资条款,未来存在触发回购条款的可能。
目前,海宁海睿、湖州睿升、海宁德晟持股比例分别为2.20%、2.20%、1.10%。若触发回购条款,海宁海睿、湖州睿升、海宁德晟有权要求佘京鹏本人或指定第三方回购其所持股份,现有股东持股比例存在可能发生变化的风险。
业绩方面,2020年-2022年及2023年前三个月,华兴股份营业收入分别为5.49亿元、7.69亿元、9.27亿元、1.74亿元,净利润分别为4290.19万元、1318.84万元、4978.46万元、997.52万元。
华兴股份主要原材料为电解铜,报告期内电解铜采购金额占总采购金额的比例分别为70.35%、73.75%、74.75%和72.21%。2020年下半年以来,铜价持续上涨使得华兴股份整体经营成本有所上升。
华兴股份以直销为主,下游直销客户包括钢铁厂、电机制造企业、工程总承包商、集团采购中心等。报告期内,其直销收入分别为53,973.22万元、74,688.78万元、90,325.21万元和17,019.08万元,占主营业务收入比例为98.79%、98.29%、97.60%和98.44%。
值得注意的是,华兴股份有3家控股子公司,分别为汕头华兴(饶平)铜业有限公司、饶平粤兴铜加工有限公司、广东华兴换热设备有限公司,2023年1-3月,3家子公司净利润分别为-0.58万元、-10.85万元、-68.72万元。
据乐居财经《预审IPO》查阅,华兴股份自2000年成立以来一直专业从事高效铜冷却设备、铜板风口和精密铜件的研发、生产与销售。
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